Pierwszy dzień pracy Hanka okazuje się bardzo irytujący. Wizyta w mieszkaniu Levona kończy się zaskoczeniem.

Hank próbuje uratować swój związek z Karen, a w międzyczasie zapewnić Levonowi pozycję asystenta kierownika produkcji. Rodzi to pewne komplikacje.

Julia dostaje rolę w „Gliniarzu z Santa Moniki”. Levon próbuje zaciągnąć Melanie do łóżka, a Charlie pragnie zostać nowym managerem Goldie.

Levon i Nikki spędzają razem najwspanialszą noc życia. Karen, Hank i Marcy zmuszeni są dotrzymywać towarzystwa dziwacznemu znajomemu Nikki.

Rath wydaje przyjęcie na cześć serialu. Hank przeżywa intymne chwile z główną aktorką, podczas gdy główny aktor podrywa Julię.

Rath żąda, aby Hank poprawił scenariusz. Szef Julii, doktor Dan, udziela jej porad zawodowych, z którymi Hank i Levon niekoniecznie się zgadzają.

Trwają zdjęcia do odcinka autorstwa Hanka, ale nie obywa się bez problemów. Julia okazuje się nieznośna, a Levon otrzymuje wielką szansę.

Hank dowiaduje się, że Karen miała wypadek samochodowy. Powracają wspomnienia z różnych okresów ich związku, jak i lepszych dni Charliego i Marcy.

Hank i Karen idą razem na kolację, ale trudno o romantyczną atmosferę, kiedy ma się takich znajomych, jak Julia, Charlie, Marcy i Levon.

Pojawiają się pierwsze recenzje „Gliniarza z Santa Monica”. Hank czuje, że za chwilę straci pracę. Karen planuje zjazd rodzinny, ale Levon wszystko psuje.

Hank nadal nie może pogodzić się z małżeńskimi planami córki. Musi też podjąć ostateczną decyzję i wybrać między Julią a Karen.