Sopravvissuto al cocktail micidiale servitogli da Carrie, Hank conosce la rockstar Atticus Fench che vuole allestire un musical a Broadway.

Hank accetta di entrare in una clinica di disintossicazione dove incontra la bellissima Faith.

Hank e Faith si recano al pomposo funerale di una star del rock che aveva un rapporto speciale con la ragazza.

Serata al femminile per Karen e Marcy, al cospetto di Ophelia convinta sostenitrice di un rigido femminismo. Hank scopre che Becca potrebbe aver ereditato il suo talento per la scrittura.

Marcy continua a pendere dalle labbra di Ophelia e dei suoi consigli sentimentali. Atticus incarica Hank e Charlie di recuperare qualcosa per lui e i due amici chiedono aiuto a Faith.

Hank, Charlie e Faith volano a New York sull'aereo personale di Atticus fra cocaina, appetiti sessuali e canzoni d'amore al pianoforte. Fino a quando un'anomalia sembra far precipitare il velivolo.

La visita a casa di Atticus nasconde l'incontro inaspettato con una celebre rockstar per Hank, Karen e Becca. La moglie di Atticus, nel frattempo, continua a flirtare con Hank.

In crisi d'ispirazione per il musical e assalito da una pioggia di critiche, a Hank non rimane che affidarsi alla saggezza della piu' sensuale delle muse: Faith.

Viaggio fuori citta' per Hank che accompagna Faith a casa dei religiosissimi genitori, facendo delle scoperte sull'infanzia della ragazza. Tornato a Los Angeles ascoltera' da Becca delle importanti novita'.

Hank e Faith devono convincere Atticus a tornare su suoi passi ma solo Becca ha gli argomenti giusti per fargli cambiare idea. L'incontro fra Marcy e Ophelia avra' degli sviluppi davvero grotteschi.

Hank e' giunto a un bivio importantissimo della sua vita. Seguire la stupenda Faith 'on the road' oppure rimanere a Los Angeles per rincorrere l'amore della sua vita: Karen.