Hank Moody možda jest preživio pokušaj ubojstva - samoubojstva svoje nesretne bivše djevojke Carrie, ali ona ga i dalje progoni u snovima. Charlie svog najboljeg prijatelja i najvećeg klijenta vodi na sastanak s Atticusom Fetchom kako bi "Tu ludu stvar koju zovemo ljubav" preradili u brodvejski mjuzikl. Otkriće o Becci uzrokuje krizu zbog koje Charlie, Karen i Marcy moraju nešto poduzeti s Hankom.

Hank nevoljko sluša savjet obitelji i prijatelja, ali muza mnogih rock zvijezda Faith možda je svjetlo na kraju njegova tunela. Charlie susreće otvoreno homoseksualnu zvijezdu Robbieja Maca i odlučuje se na drastičnu akciju kako bi dobitnika Oscara doveo u UTK. Marcy gubi odlučnost sa Stuom dok Karen nalazi novi posao.

Hank i Faith odlaze na sprovod gdje susreću ožalošćena voditelja turneje Krulla, ucviljenu udovicu i prijatelja iz djetinjstva Atticusa Fetcha. Hanka poslije u kompromitirajućem položaju zatiče Karen. Robbie Mac i Ken vode Charlieja da se zabavljaju što se Marcy sviđa manje nego njihovu sinu Stuartu.

Hank i Charlie nalaze se s Robbiejem Macom, ali projekt koji im nudi čudan je i za Hanka Moodyja. Hank se ponovno nalazi s producenticom "Bog nas sve mrzi" Ali Andrews. Marcy, Ophelia i Karen jadaju se jedna drugoj uz večeru. Becca pokazuje da je naslijedila ono najbolje od oca na čitanju svoga najnovijeg djela.

Ken otkriva Charliejevu tajnu. Atticus Fetch šalje Hanka i Charlieja u lov pa oni traže pomoć od Hankove kćeri Becce, Gabriela, Faith, Shari i dobro umrežena izvora. Marcy donosi odluku o Stuu na koju utječe njezina duhovna voditeljica Ophelia Robbins koja mrzi muškarce.

Karen moli Hanka da razgovara s Beccom. Poslije se dečki ukrcaju na Air Force 69 s Atticusom Fetchom kako bi odletjeli u New York da predstave pjesme za brodvejsku adaptaciju "Te lude stvari koju zovemo ljubav". Charlie se bori protiv teške aviofobije, ali ima Udovicu da mu odvraća pozornost. Atticusa iznenađuje Faith, a njegova žena iznenađuje Hanka.

Hank se vraća s putovanja i otkriva da Becca treba pomoć. Njegov plan za nju zakaže kad odu u posjet Atticusu Fetchu i njegovu gostu Marilynu Mansonu. Hankov susret dovodi ga u neugodnu situaciju s Karen. Charlie vodi Stuarta na igranje i također doživi zanimljiv susret.

Stigle su ocjene prve verzije mjuzikla "Ta luda stvar koju zovemo ljubav". Hank traži nadahnuće od Faith kako bi se podigao na višu razinu. Hankova konstruktivna kritika navodi Beccu da razmišlja o drugim karijerama. Charlie i Stu udružuju se kako bi osvojili Marcy, ali prvo je moraju iščupati iz muškomrzačkih pandža Ophelije Robins.

Atticus organizira zabavu. Faith dovodi djevojke, Diler donosi drogu, a Hankova stara prijateljica brine se za zabavu. Karen Hanku vraća istom mjerom. Atticus nastoji rekreirati rokersku legendu s jednom od najvećih obožavateljica, a Charlie se ponovno nalazi s Udovicom.

Hank i Faith udružuju se kako bi pronašli Atticusa. Začudo, Becca je jedina osoba koja im može pomoći. Marcy izlazi s Ophelijom pa ostaje zavezana. Charliejeva reakcija na neobičnu poruku otkriva prave osjećaje bivših bračnih drugova. Karen nešto otkriva o Becci.

Hank donosi veliku odluku o svojoj budućnosti koja utječe na njegovu budućnost s Faith. Charlie i Marcy također donose odluku. Svi se moraju udružiti da Atticus stigne u Greek Theatre na svoj nastup s Marilynom Mansonom. Poziv od Becce i posjet dragog pokojnog prijatelja pokreću Hanka.