С момента суда прошло несколько лет, Хэнк теперь живет в Нью-Йорке. Чарли предлагает другу вернуться в Лос-Анджелес, чтобы написать сценарий к фильму про рэпперов. Муди встречает Карэн и её нового мужа, а так же свою дочь у которой теперь есть парень. Сильно похожий на ухудшенную копию Хэнка в молодости.

Хэнк передает Сэму написанный сценарий к фильму, однако тот медлит, а затем приглашает Муди на встречу с режиссером. В итоге обнаруживается, что Хэнка и Питера объединяет не только любовь к литературе. Сэм решает помочь избавить Бекку от Тайлера. У Чарли, Марси и Стью возникают некоторые проблемы с их совместным чадом.

Хэнк полностью дописал сценарий, однако не успел покинуть город. Каэн вместе с Тайлером и Беккой попадают в аварию. Чарли нанимает для сына сиделку, однако их отношения из профессиональных перерастают очень быстро в личностные, а девушка сильно помогает Чарли в его родительском кризисе.

Хэнк вынужден позвать с собой бывшую подружку Кэрри, на званный ужин, который организовали Карэн и Бекка. У Чарли продолжаются увлекательные свидания вслепую с Марией, которая вроде бы хорошая девочка, однако на самом деле она несколько отличается от неопытной девушки.

Чарли близок к осуществлению своей детской мечты, Хэнк при этом попадает в свой самый худший кошмар. Ричард сильно напивается в ресторане, однако Хэнк приходит ему на помощь, чтобы не испортить праздник для Карэн и Бекки. Тайлер начинает понимать, что она раньше где то видел Сэма.

Хэнк и Кали совместно пишут песню, которая заставила Муди задуматься о том времени, когда он, Карэн, а так же Чарли были намного счастливее, а их жизни проще. Однако все в один миг меняется в тот момент, когда прямо на пороге дома Хэнка появляется встревоженная Карэн и заявляет, что совершила большую ошибку.

Хэнк выручает Кэрри из затруднительного положения в котором она оказалась по вине пьяного Ричарда, а затем еще и покрывает его, делая вид, что с Холли, стриптизершей, встречается именно он. Лиззи после увольнения обращается к Чарли, чтобы восстановить их отношения, однако все это лишь для того, чтобы Марси её вернула.

Начинаются съемки нового фильма Хэнка. Однако в первый же день из-за встречи Муди и ведущей актрисы, могут произойти большие проблемы и картина развалится так и не начавшись. Однако у Чарли на такой случай оказался подготовлен запасной план, который сильно выручит всех остальных.

У Хэнка все окончательно разладилось с Карэн и Беккой. Муди ищет нового агента и попадает в лапы Ларри Длевина, тот устраивает ему встречу с Ларсом Мандерхоффом, знаменитым режиссером. Из этого дуэта может получиться отличный творческий союз. Чарли расстроен из-за произошедшего, он пытается найти утешения у Марси.

Хэнк решает окончательно покинуть город, однако на остановке сталкивается с Лиззи и та завлекает его на вечеринку к Ранклам. Там оказывается Бекка, Карэн, Чарли, Марси, Ричард и его спонсор, а так же Сэм. И у Муди происходит жесткая стычка с Тайлером, которого он просто терпеть не может.

В питейном заведении Хэнк видит бармена похожего на Лью Эшби и думает, что попал в Ад. Ричард делает интересное объявление. Откровенный разговор Хэнка и Бекки не выходит, он шокирован узнав о том, что Тайлер предложил его дочери выйти замуж. У Чарли появляется отличная возможность доказать свою преданность Муди. Кэрри делает Хэнку неожиданное предложение.