Ханк вече от няколко години живее в Ню Йорк, но търси начин да се измъкне от града след последната си раздяла. Той приема поканата на Чарли да се върне в Ел Ей, за да поеме сценария на филм с рапъра Самурай Апокалипс. Там той отново е във връзка с Карън, настоящия й съпруг, както и дъщеря си Бека, която излиза с по-младо копие на Ханк.

Самурай не приема „не“ за отговор и замъква Ханк на среща с режисьора Питър Бърг, където става ясно, че Ханк и Питър имат доста общи неща. Сам решава да се отърве от Тайлър, което пък разваля отношенията на Ханк и Бека.

Ханк предава сценария на Самурай с идеята да напусне града, но е принуден да покаже Лос Анджелис на Кали, с която се е запознал в полета до Ел Ей. Тайлър влиза в конфликт с Карън и Бека, докато се възстановява от раните си. Чарли е спасен от родителска криза, благодарение на бавачката Лизи.

Ханк получава неприятно посрещане от Кари, бившо гадже и подпалвач, който е принуден да покани, когато Карън и Бека го канят на вечеря. Стю, Марси и Бейтс говорят за секс, което принуждава Муди да се опита да се измъкне. Чарли излиза на среща с непозната.

Момчешката мечта на Чарли се реализира, както и най-страшните кошмари на Ханк, когато Самурай ги кани да прекарат вечерта заедно в състезание с полицията на Санта Моника. Ричард прекалява с пиенето в претъпкан ресторант, но Ханк се появява навреме, за да спаси вечерта на Карън и Бека. Тайлър се сеща, че е виждал Сам някъде преди.

Когато Самурай Апокалипс е връхлетян от творческа криза, той се обажда на най-добрия писател, когото познава – Ханк Муди. Ханк се заема със задачата да напише песен и това го връща във времето, когато е бил по-щастлив с Карън и Чали, а животът е бил далеч по-прост от времето на A Crazy Little Thing Called Love.

Ханк спасява Карън от притесненията покрай пияния Ричард, а след това се преструва пред Ричард, че си е наел стрийптизьорка. След като е уволнена след неподходяща среща със Стю, Нани Лизи се обажда на Чарли и позволява на отношенията им да се задълбочат, което ще разочарова Марси.

В първия ден от снимките на новия филм на Ханк Муди Santa Monica Cop, Стю води режисьора на F--king and Punching с идеята да се получи шедьовър. Срещата на Ханк с актрисата в главната роля може да постави отношенията му със Сам в опасност. Чарли обаче има резервен план.

Без агента и най-добрия си приятел, Ханк се сблъсква с двете любими жени в живота си – Карън и Бека. Той си търси нов агент и се запознава с Лари Левин, който бързо му урежда среща с идола на Ханк Ларс Мандерхоф. Ларс пък изненадва Ханк с невероятната Трикси. Чарли се самосъжалява, а Лизи се наслаждава на промяната.

Ханк се задържа повече от необходимото при Карън и Ричард и най-накрая си тръгва, като минава набързо през Малибар. Там се натъква на Лизи, която се опитва да го съблазни. В Рънкъл Манър всички, които обича – Карън, Бека, Чарли, Марси, Стю, Ричарч и спонсора му Гейбриъл, са му подготвили изненада.

Ханк установява, че бармана в местната кръчма е починалия му приятел Лю Ашби и се чуди да не би да е в ада. Ричард заявява нещо изненадващо за Ханк и Карън. Ханк се опитва да се сдобри с Бека, но новините й за Тайлър го стъписват. Едно темпераментно бивше гадже на Ханк ще го изненада с начин да бъдат заедно завинаги.