几年过去了，Hank住在纽约，但在最近一次失恋后，他正在寻找一张出城的票。他接受了Charlie的邀请，来到洛杉矶为一部由说唱歌手/演员Samurai Apolcaypse主演的电影写剧本，然后与Karen、她以前的教授和现在的丈夫Richard以及他的女儿Becca重聚，后者现在有一个叫Tyler的男朋友，与Hank本人一模一样......以最糟糕的方式。

Hank放弃了写武士启示录的新电影，但Sam不接受拒绝，他拉着Hank去见导演Peter Berg，在那里他们发现，Hank和Peter的共同点不仅仅是对文字的热爱。Sam自作主张把Tyler赶走了，这使Hank和Becca之间的关系变得更糟。当Little stuart向学前班的同学暴露自己的身份时，共同父母Charlie、Marcy和Stu手忙脚乱，Charlie主动与被冒犯女孩的迷人母亲修好了关系。

Hank将 "圣莫尼卡警察 "的完稿交给了武士启示录，但当他被要求带他在飞往洛杉矶的航班上的 "熟人 "Kali出去过夜时，他仍然发现自己被困在洛杉矶。Tyler在Karen和Becca家养伤的时候 病倒了。Charlie被Stuart的保姆Lizzie从严重的父母危机中解救出来。

Hank收到了一个不受欢迎的惊喜，那就是Karen和Becca邀请他参加晚宴时，他被迫邀请前女友和纵火犯Carrie。Stu、Marcy和Bates谈论的性癖好让Moodys夫妇寻找最近的出口，但当Carrie对Hank有所认识时，聚会变得更加失控。与此同时，Charlie与Mary相亲，这个 "好女孩 "有点缺乏经验。

Charlie的童年梦想实现了，而Hank最糟糕的噩梦也成真了，武士启示录邀请男孩们与圣莫尼卡警察局一起兜风，并带他们去兜风，结果Charlie的性生活出了问题；Richard在一家拥挤的威尼斯餐厅喝了酒，但Hank和男孩们赶来为Karen和Becca救场，Tyler意识到他以前在哪里见过Sam。

当Samurai Apocalypse在他的门徒身上遇到抒情障碍时，他请来了他所知道的最好的作家：Hank Moody，他与Kali联合起来，沉浸其中，承受他的灵魂，并写了一首歌，把Hank带回了他、Karen和Charlie更快乐、生活更简单的 "A Crazy Little Thing Called Love "前的时代。但是，当Karen出现在Hank的门前，担心她犯了一个错误时，礼物又轰然而至。

Hank被困于阅读Tyler的剧本，但他发现了Tyler的一些天赋，尽管剧本似乎是作者与Becca令人不安关系的自传。Charlie和Lizzie与Stu和Marcy的爱情四角关系升温，但当他们的卧室游戏对Charlie来说太接近家庭时，他们四个人可能都要去治疗了。

在Hank Moody的最新电影《圣莫尼卡警察》制作的第一天，Stu请回了他的 "做爱和打拳 "导演，希望能创造一部电影杰作，但Hank与影片女主角的约会使他与Sam的关系陷入困境。对Hank、Stu和制作组来说，幸运的是，Charlie有一个备份计划。

失去了一个经纪人和最好的朋友，Hank与他最喜欢的两位女士Karen和Becca撞车。为了寻找新的代理，他会见了好莱坞实力派经纪人Larry Levine，后者很快安排了与世界级电影人和Hank Moody的偶像Lars Manderhoff会面。这可能是天作之合，因为Lars给Hank带来了他最喜欢的女工之一Trixie（客串明星Judy Greer）的惊喜。Charlie为他的个人损失而心烦意乱，向Marcy寻求安慰，而Lizzie则享受着她的重大突破，在《圣莫尼卡警察》中扮演Stu的角色。

Hank在Karen和Richard的家里呆得太久了，他上路了，最后一站是马里巴，在那里他遇到了Lizzie，Lizzie用她新学的表演技巧把他引回了伦克尔庄园。一到那里，Hank就被他喜欢和厌恶的所有人惊呆了：Karen、Becca、Charlie、Marcy、Stu、Richard和他令人毛骨悚然的赞助人Gabriel。甚至Sam和Kali也出现了，但这不是一个聚会，除非有人受伤，幸运的是这些聚会者，Hank有能力与Tyler进行最后的冲突。

Hank发现当地酒馆的酒保是他已故的朋友Lew Ashby，不知道他是否在地狱。Richard宣布了一个关于Hank和Karen的惊人的消息。Hank试图与Becca修好，但她关于Tyler的消息让他惊呆了。在 "圣莫尼卡警察 "的拍摄现场，Sam的嫉妒和对火器的喜爱给了Charlie一个机会，让他知道自己有多爱他最好的朋友和头号客户；Hank的纵火犯前女友给了他一个惊喜，让他们能永远在一起。