Három esztendeje, hogy utoljára találkoztunk Hank Moodyval. Az ötödik évadban az író New Yorkban él. Miután rövid úton kitette a legújabb barátnője szűrét, azon gondolkodik hogyan tudna lelépni a városból. A megoldást Charlie kínálja számára, amikor egyik reggel felhívja, hogy van egy állásajánlat a túlparton. Los Angelesbe visszatérve Hank és Charlie benéznek a friss házas Marcy és Stu Beggshez. Stu összehozza Hanket egy dúsgazdag hip-hop mogullal, Szamuráj „Sam” Apokalipszissel. Hank volt felesége Karen, az egykori professzorához, Richardhoz ment feleségül. Beccának pedig új barátja van. Tyler a fiatalkori önmagára emlékezteti Hanket.

Hank alig várja, hogy visszatérhessen a keleti partra. Ezért igyekszik átpasszolni Sam legújabb filmje, a Santa Monica-i zsaru forgatókönyvének a megírását. Sam elviszi Hanket egy találkozóra Pete Berggel, nem tudván, hogy Hank és Pete többön osztozott már, mint az írott szó szeretete. Hanknek nem olyan a viszonya Beccával és Tylerrel, mint szeretné, és a helyzet csak rosszabbodik, amikor Sam felajánlja, hogy megszabadítja a kis Rómeótól. Eközben Charlie-nak, Marcynak és Stunak problémája akad a kis Stuart körül. Miközben Charlie megpróbálja megjavítani a kerítést, bocsánatot akar kérni a kislány anyjától. A végén kompromittáló helyzetbe kerül a dadával.

Hank végzett a munkával, megcsinálta a kért kiegészítést a Santa Monica-i zsaru forgatókönyvének vázlatához. Az így elkészült anyagot elviszi Szamuráj „Sam” Apokalipszisnek. A kísérlete azonban, hogy elhagyja a Los Angelest, megint meghiúsul. Sam ugyanis arra kéri, hogy mutassa meg a személyes pártfogoltjának, az énekesnő Kalinak a város éjszakai arcát. A gyönyörű szirén azonnal felszítja Hank tűzét. Tyler találkozik Karennel és Beccával, miközben felépül a sérüléséből. Az események felgyorsulnak, amikor Charlie-t a fia szexis angol dadája, Lissie megmenti egy komoly szülői krízistől.

Hanket váratlanul meglátogatja Carrie, a volt New York-i barátnője, aki egykor felgyújtotta a férfi lakását. Karen és Becca beugranak Hankhez, és meghívják egy vacsorapartira. A férfi arra kényszerül, hogy Carrie-t is magával vigye. A partin Stu, Marcy és Bates legfőbb témája a szex, amit hallva Moodyék azon gondolkodnak, hogyan tudnának mielőbb lelépni. A parti váratlan fordulatot vesz, amikor Carrie rájön egy Hankkel kapcsolatos dologra. Eközben Charlie vakrandira megy Maryvel, egy „szép lánnyal”, aki több, mint tapasztalatlan.

Charlie gyermekkori álma, és Hank legrosszabb rémálma válik valóra, amikor Szamuráj Apokalipszis meghívja a fiúkat egy kocsikázásra a Santa Monica-i rendőrséggel. Az éjszaka lassan indul, nem sok minden történik az őrjárat alatt. Amikor azonban Lopes tiszt megbetegszik, Sam a vonakodó Hanket és a rémült Charlie-t elviszi egy kéjutazásra. Charlie számára rosszabbodik a helyzet, amikor összebarátkozik egy kurvával, akinek van egy titka. Hank és a fiúk időben érkeznek, hogy kimentsék Karent és Beccát a szorult helyzetükből. Tyler meglátogatja Samet.

Amikor Szamuráj „San” Apokalipszis váratlan akadályba ütközik a pártfogoltjával, a legjobb írástudóhoz fordul, akit ismer, Hankhez. A férfi és Kali nekiáll a szövegírásba, és szívüket-lelküket beleadják a dalba, amely visszaröpíti Hanket az időben. A szöveg – többek között – arra emlékezteti őt, amikor első alkalommal járt Los Angelesben Karennel, meg a Charlie-val és Marcyval töltött boldog napokra. Ám Hank egyetlen pillanat alatt visszazökken a jelenbe, amikor ajtajában felbukkan Karen, és közli, hogy egy hibát követett el.

Hankre kellemetlen feladat vár, el kell olvasni Tyler forgatókönyvét. A legrosszabb, hogy nem is olyan rossz az iromány. Még sajnálatosabb, hogy a forgatókönyvben – lévén önéletrajzi ihletésű – főszerepet játszik Karen, Becca és Hank. Ezek után Tyler házába tart, hogy kiossza a fiút, ám ott találja Lisát és Debbie-t. Később Hank lakásán megjelenik Szamuráj „Sam” Apokalipszis és Eddie Nero, hogy Eddie legújabb projektjéről beszélgessenek. Charlie kiakad, hogy a volt neje, Marcy és Stu szerepjátékkal próbálják feldobni a szexuális életüket.

Kezdetét veszi Szamuráj „Sam” Apokalipszis új filmjének, a Santa Monica-i zsarunak a forgatása. Már az első nap kiderül, hogy Stunak sikerült visszahoznia a kedvenc rendezőjét, ugyanis abban bizakodik, hogy ezúttal is egy mestermű kerül majd ki a keze alól. Hank persze most sem hazudtolja meg önmagát. A film női főszereplőjével kavar, a randevújuk azonban szinte beláthatatlan következményekkel jár, veszélybe sodorva Hank és Szamuráj „Sam” Apokalipszis kapcsolatát. Szerencsére a Charlie egy nagyszerű tervvel rukkol ki a stáb számára.

Hank úgy gondolja, itt az ideje, hogy nagyobb kaliberű ügynökkel dolgozzon. Charlie helyett a nagymenő Larry Levinre gondolt. Hank találkozik szíve két legkedvesebb hölgyével, Karennel és Beccával. Larry nem vesztegeti az idejét, összehoz egy találkát a világhírű rendezővel és Hank bálványával, Lars Manderhoffal. Ráadásul Larry meglepi őt az egyik kedvenc dolgozó lányával, Trixivel. Lizzie nagy lehetőség előtt áll, egy szívességnek köszönhetően szerepet kapott A Santa Monica-i zsaruban. A rossz passzban lévő Charlie Marcynél keres vigasztalást.

Hank végül tovább marad Karen és Richard Bates házában, egyszer azonban elérkezik a távozás ideje. Ám úton Malibar előtt még egyszer megáll, amikor is összetalálkozik Lizzie-vel, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy visszacsábítsa őt a kellemesnek ígérkező partira. Hank meglepődik azon, mennyien szeretik és gyűlölik: Karen, Becca, Charlie, Marcy, Stu, Bates és az ő hátborzongató szponzora, Gabriel. Még a hip-hop mogul Szamuráj „Sam” Apokalipszis is megjelenik a színen a pártfogoltjával, Kalival. Hank még egy utolsó kört fut Tylerrel.

Hank álmot lát, vagy a pokolra került? Az írót ugyanis homályos alakok veszik körül, a bárpultosban pedig egy régi, eltávozott barátját véli felismerni. Később Richard megdöbbentő bejelentést tesz Hankkel és Karennel kapcsolatban. Hank elhatározza, hogy rendbe teszi a dolgokat Beccával, akitől megtudja, hogy Tyler elhagyta. A Santa Monica-i zsaru díszletében Sam féltékenysége lehetőséget ad Charlie-nak, hogy kifejezze a barátja (és első számú ügyfele) iránti szeretetét. Végül Hank volt barátnője meglepi a férfit egy úttal, hogy örökre együtt legyenek.