Hank bor i New York, men efter, at hans seneste forhold gik i vasken, er han på udkig efter nye veje. Han tager imod en invitation fra Charlie om at komme til Los Angeles for at skrive en film med rapper/skuespiller Samurai Apolcaypse.

Hank siger nej tak til at skrive Samurai Apocalypses nye film, men Sam vil ikke acceptere et nej. Han tager Hank med til et møde med instruktør Peter Berg, hvor de opdager, at Hank og Peter deler mere end en kærlighed til ord.

Hank får en ubehagelig overraskelse i form af Carrie, hans pyroman ekskæreste, som han tvinges til at tage med, da Karen og Becca dukker op for at invitere ham på middag.

Charlies drengedrøm går i opfyldelse og Hanks værste mareridt bliver virkelighed, da Samurai Apocalypse inviterer gutterne med på en køretur med Santa Monicas politi. Det bliver en tur, der går seksuelt galt for Charlie.

Da Samurai Apocalypse rammer en lyrisk skriveblokering med sin protégé, ringer han til den bedste forfatter, han kender: Hank Moody.

Hank redder Karen fra at ydmyge sig selv med en fuld Richard og dækker over Richard ved at lade, som om han dater en stripper ved navn Holly. Hun falder for Tyler og fornærmer hans kæreste, Becca.

Hank er tvunget til at læse Tylers drejebog. Han opdager lidt talent under alt håret, selvom manuskriptet lader til at være en foruroligende selvbiografisk genfortælling af forfatterens forhold til Becca.

På første dag af indspilningen af Hank Moodys seneste film "Santa Monica Cop" har Stu taget instruktøren fra "F--king and Punching" med i håb om at skabe et filmisk mesterværk.

Hank mangler sin agent og bedste ven, så han hænger ud med sine to favoritdamer: Karen og Becca. På jagt efter en ny agent møder han Larry Levine fra Hollywood.

Hank har været på besøg hos Karen og Richard for længe, og tager af sted med et sidste besøg for øje. På Malibar møder han Lizzie, som bruger sine nyfundne skuespilevner til at lokke ham med tilbage til Runkle Manor.

Hank opdager, at bartenderen på en lokal beværtning er hans afdøde ven Lew Ashby og overvejer, om han er havnet i Helvede. Richard kommer med en overraskende melding om Hank og Karen.