שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר את קארן, בקה ובעלה החדש של קארן.

האנק מסיים את התסריט שעבד עליו, אבל סאם לא נותן לו לעזוב את העיר. הראפר מתעקש על כך שהאנק ילווה את החברה היפהפה שלו ברחבי העיר, אבל זו במקרה האישה שהאנק פגש על המטוס ל-ל"א בינתיים צ'ארלי נדלק על האומנת של בנו הקטן.

קארי באה מניו יורק לביקור מפתיע. היא והאנק מתארחים בביתם של קארן וריצ'רד ובמהלך הארוחה נחשפת כל האמת צ'רלי יוצא לפגישה עיוורת המסתיימת בתפנית מפתיעה.

הסמוראי מבקש מהאנק ומצ'ארלי שילוו אותו בנסיעה במכונית משטרה, כהכנה לסרט שלו. החוויה הופכה לבלתי נעימה, במיוחד עבור צ'ארלי. בינתיים ריצ'רד בייטס, מכור שנגמל, מתפתה לשתות אלכוהול.

סאם וכותבת השירים שלו, בת זוגו קאלי, סובלים ממחסום כתיבה ומבקשים את עזרתו של האנק. בניסיון לכתוב שירים כנים, האנק שואל את קאלי איך היה לעבור לגור בלוס אנג'לס, ונזכר בחוויה שלו עם קארן.

קארן מבלה את הלילה אצל האנק, אך דבר לא קורה ריצ'רד מתוודה לפני האנק ששכב עם חשפנית לאחר שהשתכר. האנק מגן עליו ומספר לקארן שהחשפנית היא חברה שלו.

האנק מסכים לקרוא את התסריט של טיילר, ומגלה להפתעתו שלילד יש כישרון. עם זאת, הוא נחרד לקרוא את הפרקים עם התיאורים המיניים, שכנראה מתייחסים לבתו. במקום אחר, המשחקיים המיניים של צ'ארלי וליזי נגמרים רע...

האנק מבקש מצ'רלי שלא ייצג את טיילר. צ'רלי נותן לו את מילתו, אך לא עומד בה; האנק מסתבך בשערורייה בצילומי סרטו של סמוראי אפוקליפס, ולבסוף שוכרים את טיילר להחליפו.

צ'רלי מתחנן בפני האנק שיסלח לו, אך הוא כועס עליו ומחפש סוכן חדש. הוא שוב מסתבך והורס את סיכוייו לחתום חוזה בסוכנות טובה צ'רלי מגלה שליזי בגדה בו עם סטו.

האנק ממצה את שהותו בבית משפחת בייטס, ומתכונן לעזוב. לפני שהוא עוזב את העיר הוא עוצר בבר האהוב עליו, שם הוא פוגש את ליזי, המשכנעת אותו ללכת עמה לבית של צ'ארלי.

האנק מתעורר מסיוט ומגלה שקארן וריצ'רד מתגרשים. רגשות שמחה מציפים אותו, עד שהוא מקבל חדשות פחות טובות. בסט הצילומים של הסרט של סמוראי, צ'ארלי מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות כמה אכפת לו מהלקוח האהוב עליו.