Miután Karen New Yorkba költözött, Hank a tőle telhető legjobb módon neveli a lányát. Ám nem könnyű az egyedülálló apa élete, különösen Beccával, aki állandóan megkérdőjelezi a tekintélyét. A helyzetet nehezíti, hogy Chelsea, Becca új barátnője problémás lány: szexel és drogozik. Hank találkozik Chelsea anyjával, Feliciával, aki az egyetemen tanít. A nő meghívja vacsorára, a férfi vonakodva ugyan, de elfogadja. Az estebéden Hank jól viseli az akadémikus társaságot, köztük Felicia régimódi férjét. Stacy az egyetem dékánja. Eközben Charlie visszajön, hogy rendezze a válásával kapcsolatos dolgokat.

Hank és Becca részt vesznek az angol tanszék éves buliján, ahol Stacy Koons dékán és a felesége, Felicia a házigazda. Hank először Jackie-val, majd Feliciával flörtöl, majd a kacérkodó tanársegéd, Jill oldalán köt ki. Az eredmény persze nem marad el. Eközben Becca és Chelsea elsomfordálnak, hogy néhány hallucinogén gomba társaságában megvitassák az életet, a szerelmet. Charlie megpróbálja hízelgéssel rávenni Marcyt, hogy írjon alá az új ügynökségnek. Charlie végül az új főnöke, Sue Collini karjaiban talál megnyugvást.

Becca elvonszolja Hanket egy menő butikba, hogy vásároljanak neki néhány felnőttesebb ruhát. Az apja azonban egyáltalán nem biztos abban, hogy tetszik-e neki a lánya ilyenfajta átalakulása. Az egyetemen Hank szexuális találkákkal zsonglőrködik a tanársegéd Jill-lel és a dékán feleségével, Feliciával. Azt is szeretné megtudni, hogy Jackie, a tehetséges írópalánta miért kerüli az órákat. Hank magával hurcolja Charlie-t a sztriptízklubba, ahol a lány dolgozik. Charlie és Marcy megpróbálják eladni a házukat, ám egy váratlan meglepetés elriasztja a vevőket.

Becca a hétvégére New Yorkba utazott az anyjához látogatóba. Az üres lakás jó alkalom arra, hogy Hank régi énje újra felszínre törjön. Hank régi barátja, a Long Island-i Mike Zlosowski érkezik látogatóba. Meghívja Mike-ot a sznob partira, amit Sue Collini és a különc férje rendez. A hétvége buja éjszakában végződik, melyben Hank és a diákja, Jackie új szintre emeli a tanár-diák kapcsolatot. Miután Beccát felvették a LAX-ra, Hank meglepődik, hogy a lánya nem egyedül utazik. Charlie és Marcy újra együtt bújnak ágyba, ám az akció meghiúsul, miután Charlie felfed egy titkot, ami a régi szerelmével kapcsolatos.

Rövid Los Angeles-i látogatása alatt Karen kiterveli, milyen jó lenne, ha a családja visszaköltözne New Yorkba. Hank örül az ötletnek, ám Becca letört amiatt, hogy el kellene hagynia az új barátját, Chelsea-t. Miután Karen meghívatja magát Hank osztályával, találkozik az egyetem csinos hölgyeivel: Jill Robinsonnal és Jackie-vel. Felszínre törnek az indulatok, amikor Becca és Chelsea bajba kerül. Hank és Karen arra kényszerülnek, hogy látogatást tegyenek Chelsea szüleinél. Charlie és Marcy kapcsolata újabb fordulóponthoz érkezik. Sue Collini kigondolja, hogyan lehetne helyreállítani Charlie megtépázott önbizalmát.

Feldobva a gondolattól, hogy rendbe hozhatja a Karennal való kapcsolatát, Hank megpróbálja magát távol tartani az egyetemi hölgyektől. Amikor azonban Dean Koons rajtakapja Hanket és Jackie-t egy intim pillanatban, a férfi úgy véli, még jobban belekeveredett, mint valaha. Közben a kísérletei, hogy a Feliciával és a Jill-lel való kapcsolatát jegelje, visszafelé sülnek el. Ráadásul Becca is telefonál? Charlie azért küzd, hogy megtartsa Sue Colloni kedvenc ügyfelét, nehogy az elmenjen az ügynökségtől. Később Sue különös szívességet kér Charlie-tól.

Hank a nem mindennapi éjszakára emlékezik, amikor Jackie és két sztriptíztáncos barátja bejelentés nélkül beállított hozzá. Másnap reggel, mielőtt Hank elkísérné új barátait az apartmanból, feltűnik Charlie, oldalán a káromkodó Rick Springfielddel. Hank kénytelen elbújtatni a lányokat, amikor Jill és Felicia váratlan látogatást tesz nála. A helyzet abszurdsága tovább fokozódik, amikor Dean Koons is megérkezik. A katarzis nem marad el: a zűrös szenvedély lángjai elszabadulnak.

Becca és Chelsea összeverekszik az iskolában. Az igazgató behívatja Hanket és Karent, valamint Felicia és Peter Koonst. Karen felháborodik, miután Dean megszellőzteti Hank és Felicia kapcsolatát. Később Hank közelebbi kapcsolatba kerül az egyetem biztonsági szolgálatával, amikor a kiborult Charlie botrányt csinál. Kokót akart szerezni az egyik ügyfele számára. Felicia mindent megtesz annak érdekében, hogy megóvja Hanket saját magától. Karen arra bátorítja Beccát, hogy béküljön ki Chelsea-vel. Marcy egyre inkább odavan a kokainbarát Rickért, Charlie próbálja megvédeni tőle.

Az ügyfél Rick Springfield nyomására Sue Collini kirúgja Hanket az ügynökségtől. Hogy bánatát felejtse, Hank kiviszi Charlie-t a városba. Karen még mindig nem tudja megemészteni, amit Hankről és Feliciáról hallott. Éjszakai kiruccanást szervez a lányokkal, Beccával és Marcyvel. Az ittas, és nem a legjobb állapotban lévő Hanknek és Charlie-nak halálközeli élményben lesz része, amikor az egyik üzletben összetalálkoznak a kisstílű tolvajpárral. Az éjszaka Charlie ráeszmél arra, nem biztos, hogy jó döntést hozott. Hank azzal a nővel reggelizik, akit szeret.

Karen magával viszi Hanket a félévzáró búcsúebédre Feliciához. Hank ráeszmél, hogy darázsfészekbe nyúlt, amikor Felicia, Jackie és Jill összefog ellene. Hank vesszőfutását megzavarja, amikor Richard Bates regényíró-professzor, akit Hank visszahozott az egyetemre, váratlanul betoppan. Hank nem örül, amikor megtudja, hogy Richard és Karen bizalmas kapcsolatban áll egymással. Az ebédet megzavarja a részeg Dean Koons, aki "párbajra" hívja ki Hanket. Marcy és Charlie ajánlatot kapnak a házukra, ugyanazon a napon, amikor megkapják a válási papírjaikat. Charlie kellemetlen szexbalesetet szenved.

Moodyék a csomagolás utolsó fázisánál tartanak, hamarosan New Yorkba költöznek. Becca bizalmas történetet mesél el Hanknek, ami vele esett meg. Hank megdöbben, amikor váratlanul megjelenik a házban Mia, mézes-mázas barátja, a producer Paul kíséretében. A könyvet akarják dedikáltatni. Hanknek nem sikerül megakadályozni őket abban, hogy elkotyogják a féltve őrzött hírt. Emiatt Hank arra kényszerül, hogy végül ő ossza meg a titkot Karennel. Sue Collini életre szóló karrier lehetőségét villantja fel Charlie előtt. Ám szembe kell néznie azzal, hogy örökre elveszítheti Marcyt.