האנק וקארן חוזרים לחיים משותפים יחד ומתכננים לחזור לניו יורק. קארן מבקשת מהאנק לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע והוא מסכים. הם מגיעים למסיבה של מפיק מוזיקה והאנק חווה תאונה מינית מצערת.

האנק נשלח למעצר בעוון תקיפת שוטר, וקארן מסרבת לשחרר אותו בערבות. בינתיים האנק מתיידד עם המפיק לו אשבי, המבקש ממנו לכתוב לו את הביוגרפיה. העוזרת לשעבר של צ'ארלי, דני, פוגעת לו בקריירה.

האנק מתחיל לכתוב את הביוגרפיה של אשבי, נחשף לחייו ההוללים ופוגש מכרה מן העבר. קארן פוגשת את סוניה וג'וליאן ומקווה להשיג עבודת שיפוץ. צ'רלי מנסה לעזור לקריירת הפורנו של דייזי ונקלע למצב מביך. בקה מתחילה ללמוד בבית ספר פרטי לבנות ושונאת כל רגע, חוץ מאת ארוחת הצהריים.

האנק מציע נישואים לקארן. בערב הם עורכים ארוחת ערב לכל מכריהם שבמהלכה מתגלה סוד גדול שירעיד את מערכת היחסים ביניהם.

האנק שבור הלב עובר לגור באחוזתו של לו. בניסיון לעודד אותו, לו מפגיש אותו עם שפית פופולרית. צ'ארלי מנסה לעזור לקליינטית החדשה שלו לקבל את התפקיד הראשי בגרסת הפורנו של הסרט "צ'יינה טאון".

האנק רוצה לגלות מידע נוסף על חייו של אשבי, לכן הוא מנסה למצוא את אהובתו האבודה ג'ייני ג'ונס. הוא תופס את ג'וליאן עם אישה אחרת ותוהה האם לספר לסוניה. צ'רלי משתתף בצילומי "וג'יינה טאון" שנערכים בביתו.

האנק מוצא עניין במורה לאנגלית של בקה ומגלה שהיא קשורה אליו בדרכים נוספות. צ'רלי ומרסי אוספים אל ביתם את דייזי שנותרה בלא קורת גג, וכשהסוכן שלה לשעבר מופיע בביתם צ'רלי מגלה את סודה האפל של מרסי.

האנק מבקר בביתה של ג'ייני ג'ונס כדי לחלוב ממנה מידע בנוגע לאשבי, ומגלה מידע מעניין עוד יותר בנוגע לחייה שלה. קארן מגלה שמיה יוצאת עם אשבי ומתעמתת איתו בנושא. צ'רלי שולח את מרסי לאימא שלה ומגלה עניין נוסף בדייזי.

דייזי וצ'ארלי עובדים ב-"שפתיים לוהטות" במקומה של מרסי, שנמצאת בגמילה. בזמן שהאנק יוצא עם ג'ייני ג'ונס לפגישה, לו אשבי מזמין את קארן לפגישה מקבילה.

האנק חרד לשמוע את תוצאות הבדיקה שלו, ומעלה פלאשבקים מתחילת הקשר עם קארן. השנה היא 1994, קורט קוביין בדיוק התאבד, וקארן והאנק שוקלים מה לעשות עם ההיריון הבלתי מתוכנן שלהם. בינתיים, צ'ארלי מתחנן אל דייזי שלא תעזוב אותו.

האנק מסיים את כתיבת הביוגרפיה של לו אשבי. לאחר שלא מצא עבודה כסוכן, צ'ארלי מתחיל לעבוד בסוכנות רכב. בינתיים סוניה יולדת, וקארן מודיעה להאנק שהיא עוברת לניו יורק.