Overlord hypnotise la sorcière Amber et obtient le Parchemin des Sages de Tamboryon. Avec cela, il peut devenir le maître du monde. Blackstar et Amber tentent de lui arracher le rôle.

Kadray, le Seigneur du Temps, transforme l'arbre Sagar en gland. Il veut la jeter dans la source de feu pour lui donner de la nouvelle nourriture. Blackstar et Storm, la reine des Amazones, tentent d'arrêter Kadray.

Comme chaque année, les trobbits veulent apporter des fruits de puissance et des noix de savoir aux esprits de l'eau et à leur reine Brindelle. Mais le capitaine Typhot et ses hommes prennent le contrôle des esprits de l'eau et des trobbits. Blackstar veut la libérer.

Poulo s'empoisonne dans les eaux du lac Overlord. Blackstar et ses clones veulent le guérir avec la pierre de guérison des créatures du désert. Mais les gens d'Overlord sont plus rapides et prennent la pierre. Maintenant, Blackstar doit combattre Overlord pour sauver Poulo.

Afin de récupérer son amant Blackstar, Katana passe un accord avec le suzerain : si elle lui récupère l'épée étoile de Blackstar, elle peut rentrer chez elle avec le héros.

Le printemps ne peut pas arriver à Sagar tant que Lailana n'apporte pas la clé des saisons à son royaume des nuages. Overlord et son assistant Kreos veulent empêcher cela afin de mettre l'hiver éternel sur la planète.

Les trobbits veulent soutenir le sort de Balkar contre la pluie persistante à l'aide des fruits du feu. Mais quand ils moissonnent, ils tombent eux-mêmes dans les flots. Vous arrivez à Aquaria, le royaume de Neptulus. Il veut aider Overlord à obtenir le Starsaber de Blackstar.

Au supposé arbre sagar, Blackstar, les clones et les trobbits rencontrent des êtres qui leur ressemblent exactement. Mais les homologues sont malveillants. L'arbre du mal garde également captive la propriétaire de la forêt, la fée de la forêt Delia. Seul Blackstar peut aider maintenant.

Le Starsaber de Blackstar menace d'exploser après avoir été gravement endommagé lors d'un combat. La tragédie ne peut être évitée que si Blackstar et ses amis trouvent Warhoon, le roi des baleines. Il est le seul à pouvoir rompre le charme avec son luth.

Overlord absorbe tous les pouvoirs magiques de la planète. Avec elle, il crée le terrible monstre Breelorand. Mais le monstre se retourne contre son créateur. Par nécessité, Overlord demande à Blackstar de l'aider. Il devrait empêcher l'anéantissement de la planète entière.

Taleena se fait passer pour Blackstar comme la reine du royaume occidental. Elle le laisse la ramener chez elle. En réalité, elle est une servante de l'Overlord chargée de détruire Blackstar. Mais Mara, les trobbits et Thorg, le souverain du royaume de Kaymus, tentent d'empêcher cela.

Le vieux Shaldemar détruit la ville de Gondar avec sa ville de Marakan. Il capture Mara, Lowena et Poulo comme des zombies sans âme. Afin de libérer leurs amis, Blackstar, Dal et les Trobbits doivent détruire l'Orb of Lost Souls.