Durante una battaglia contro i giganti di lava Blackstar perde la sua metà della Spada Stellare! Se Overlord riuscisse ad imposessarsene riunendola alla sua metà della Spada del Potere diventerebbe invincibile e nessuno potrebbe più fermarlo...

Overlord risveglia dalla sua prigione di ghiaccio Amber la fattucchiera per spingerla a rivelargli tutti i segreti della Città degli Antichi; grazie a quel potere segreto, Overlord sarà in grado di sconfiggere Blackstar...

Blackstar affronta Kadrai, il Signore del tempo, inviato da Overlord per eliminare i suoi nemici! Kadrai con il suo scettro è in grado di modificare ogni cosa e colpisce il sacro albero di Sagar ritrasformandolo in una radice! Il signore del tempo intende poi gettare la radice nella Fontana del Fuoco che si trova nel Castello degli Spiriti del Deserto, per riattivare la fonte di tutte le energie malvagie...

Blackstar deve affrontare il perfido Capitan Tifone e la sua ciurma di pirati del galeone fantasma, un antenato di Overlord che vuole impadronirsi dei frutti e delle noci dell'albero di Sagar! Il popolo Sirena viene catturato da Capitan Tifone e trasformati in serpenti...

Durante un attacco di un serpente gigante di Overlord, il giovane Trobbit Pulo cade nella palude e beve accidentalmente il veleno in essa contenuto! Pulo si ammala gravemente e l'unico modo per salvargli la vita è ritrovare la Gemma della Guarigione custodita dagli Spiriti del Deserto! Blackstar, Mara e Clone si mettono in cerca della gemma, ma quando finalmente riescono a trovarla gli viene sottratta dal misterioso Cavaliere Smeraldo, un guerriero al servizio di Overlord...

Il tenente Katana, fidanzata di John Blackstar, riesce a raggiungere il pianeta Sagar per portare in salvo sulla Terra l'astronauta scomparso! Overlord rapisce Katana per usare l'energia della sua astronave e chiede alla donna di portargli la Spada Stellare di Blackstar, in cambio li lascerà tornare sulla Terra! Katana esegue ingenuamente l'ordine e Overlord riesce a riunire la sua Spada del Potere con quella di Blackstar ricreando la Stella del Potere...

Overlord vuole impadronirsi della chiave dello scrigno delle stagioni per impedire ai Trobbit di aprirlo e far giungere la primavera su Sagar! Kreon il signore del gelo, e i suoi soldati di ghiaccio attaccano la splendente città fra le nuvole della principessa Lalayna, unica in possesso della chiave....

Blackstar, Klone e alcuni Trobbit finiscono durante una tempesta risucchiati in un vortice sul fondo dell'oceano! Qui vengono catturati dagli Uomini Pesce del malvagio Neptul, seguace di Overlord, che intende impadronirsi della Spada Stellare per consegnarla al suo padrone! Nel frattempo tutto il pianeta è sconvolto da incessanti pioggie, e Blackstar incontra il popolo del fuoco, abitanti delle caverne sottomarine, a cui Neptul ha strappato il proprio regno...

Di ritorno da una battaglia nel castello di Overlord, Blackstar e Klone finiscono in quello che credono essere il bosco di Sagar, invece vengono fatti prigionieri di un albero oscuro che cattura gli esseri viventi. L'albero produce dei bacelli da cui nascono le copie malefiche degli abitanti di Sagar! Blackstar si trova così ad affrontare le copie malvagie dei suoi amici Trobbit, e infine dovrà combattere addirittura contro un sè stesso malvagio...

Durante un attacco da parte di creature vampiro, la Spada Stellare viene colpita e perde il suo equlibrio rischiando di esplodere insieme a tutto il pianeta! Mara riesce a stabilizzare temporaneamente il potere della spada, però l'unico modo per impedire l'esplosione è trovare le balene volanti di Anchar, in grado di ristabilire l'equilibrio della spada attraverso le onde sonore che emettono i cetacei! Blackstar incontra Warum, una balena volante prigioniera del pirata Nihilus, che esegue tutti i suoi ordini attraverso un rubino telepatico! Nihilus riesce a sottrarre la Spada Stellare a Blackstar, ma non immagina che questa sia sul punto di esplodere...

Blackstar salva la vita alla principessa Zalina e questa gli chiede di accompagnarla fin nel suo regno! Un gioiello caduto dalla sua corona viene raccolto da Blastulo e Mara e i Trobbit lo analizzano con antichi incantesimi nell'albero di Sagar! Il gioiello si rivela appartenente alla corona di un antico demone malvagio, che la principessa intende liberare con l'aiuto inconsapevole di Blackstar, che viene fatto suo schiavo grazie ai poteri malefici della corona...

ULTIMO EPISODIO! Blackstar deve affrontare la minaccia della Città degli Zombie di Marakhan, dove il perfido mago Shaldemar , uno dei servitori di Overlord, trasforma tutte le creature di Sagar in zombie al suo comando, rubando le loro anime e intrappolandole nella sua gemma che gli fornisce immenso potere...