Tým Langston Lions má za sebou dlouhou sérii porážek a zdá se, že ji nic neprolomí. Aby toho nebylo málo, Filthyho dlouholetý soupeř Zuma se na sociálních sítích rozohnil a pomlouvá jeho výkony na hřišti. Filthy je přesvědčen, že řešením, jak se vypořádat se Zumou a zlepšit svou hru, je vúdú, a tak se spolu s Mayou, Vondiem a J.B. vydává hledat odpovědi. Zjistí však, že na cestě k vítězství a víře v sebe sama neexistuje žádná zkratka. J.B. má problémy se školou a uvědomí si, že za to nejspíš může diagnóza, kterou léta ignoroval. Na Crystal se nabalují nové povinnosti ředitelky, ale ona se jimi probíjí s přesvědčením, že všechno zvládne. Ve stejné době se Chuck dozvídá od lékaře zdrcující zprávu, která možná naruší chod rodiny.

Ve škole se koná každoroční ples Harlemské renesance a očekávání jsou obrovská. Na posledním plese své kariéry na základní škole je Filthy odhodlaný se předvést, a tak vymyslí plán, jak stmelit partu velkolepou skupinovou fotkou na konci večera. J.B. však chce tancem zahnat své studijní problémy a trávit čas s Alexis, a tím by mohl ohrozit své místo v týmu. I Chuck chce jako taneční DJ zapomenout na své problémy, zatímco Crystal se usilovně snaží zapůsobit na vysoce postavené dárce z řad absolventů, kteří nečekají nic jiného než dokonalý a hladce naplánovaný večer. Ale i ty nejlepší plány se zvrtnou, když se strhne bouřka a všichni se snaží zachovat si tvář. Napětí mezi dvojčaty vrcholí, Crystal musí improvizovat a Chuck je nucen odhalit vážnost svých zdravotních problémů. V temnotě bouře vyjde na světlo pravda… což je možná přesně to, co předepsal doktor.

Ve snaze zajistit si místo na extrémně konkurenční škole Beacon Academy přijme Filthy pozvání od jednoho z nejuznávanějších hráčů na jejich páteční večerní akci – kluziště Wheel House. Filthy a jeho parta jsou nadšeni, že se stanou svědky užšího kruhu beaconských borců. Jenže žárlivý J.B. se od nich odlepí, když dá jejich beaconský hostitel a Filthyho hrdina najevo svůj zájem o Alexis. Filthy se snaží dát věci s bratrem do pořádku, a tak zasáhne… což vede k ošklivému veřejnému incidentu. Mezitím se Chuck a Crystal znovu sblíží na romantické oslavě svého výročí ve městě.

Filthyho a J.B., kteří mají po událostech na kluzišti zaracha, nečekaně navštíví jejich babička Barbara a Chuckův nejlepší kamarád z dětství Skinny. Barbara předává Crystal moudra a Chuckovi radí, jak zůstat navzdory své nemoci silný. Po vypjaté rodinné hře se Filthy a J.B. konečně dohodnou na příměří. Setkání s rodinou přiměje Chucka, aby zavolal někomu, s kým už léta nemluvil, a pokusil se tak naposledy zachránit své zdraví. Crystal se dozvídá, že mezi vyučujícími a studenty školy koluje instagramové video z potyčky na kluzišti.

Po šarvátce na kluzišti Wheel House si Filthy ve škole vylepšil pověst. Zato Crystal za něj teď musí dát všechno do pořádku, když na ni vedení školy a jeden z rodičů z Beacon Academy tlačí, aby situaci rychle napravila. Jako ředitelka a matka je nucena učinit těžké rozhodnutí, se kterým se Filthy nedokáže smířit. Aby Chuck zachránil Filthymu místo v Beaconské škole, obrátí se s prosbou na hlavního trenéra, což vyústí v překvapivé dilema. J.B. a Alexis spolu po situaci na kluzišti nejsou zadobře a začnou se od sebe vzdalovat. Maya a J.B. si upřímně promluví o její čím dál horší rodinné situaci.

Filthy je po vyloučení z týmu zoufalý a snaží se najít smysl svého života bez basketbalu. Hledá radu u několika nečekaných zdrojů a nakonec se ponoří hlouběji do své lásky k jazyku a poezii. Výsledkem je inspirativní proslov s cílem zmobilizovat tým pro nadcházející městský šampionát. Během této cesty si uvědomí, že se zamiloval do své dlouholeté kamarádky Mayi. J.B. se cítí pod tlakem, aby pro tým podal co nejlepší výkon, zatímco je Filthy mimo hru, a má strach ze svých léků. Crystal má tajnou schůzku, která by mohla Chuckovi změnit život – k lepšímu i horšímu.

Během zápasu městského přeboru proti týmu z nóbl státní školy Lakeside dají všichni – a hlavně Zuma – do hry to nejlepší, co mohou. Nečekané rodinné setkání přivede Bellovy na novou perspektivní dráhu. Filthy se snaží dát Maye najevo své city, ale možná už je pozdě. J.B. se dozví, z jakého zdrcujícího důvodu se mu Alexis posledních několik týdnů vyhýbá. Parta dává škole Langstona Hughese srdceryvné sbohem. Crystal plánuje svůj další krok. Chuck je kvůli nové práci nucen učinit těžké rozhodnutí, které naruší budoucnost J.B. a Filthyho.