En el año 1957, la República de Zirnitra ha humillado a su rival, el Reino Unido de Arnak, manteniéndose a la cabeza en la carrera espacial lanzando el primer satélite artificial al espacio, lanzando una sonda a la órbita de la Luna y poniendo un perro vivo en el espacio. Ahora ambas naciones compiten para lograr el primer vuelo espacial tripulado poniendo a un humano en el espacio. Lev Lep es un joven que se unió al programa espacial de Zirnitra con la esperanza de convertirse en cosmonauta. Sin embargo, debido a un incidente anterior, sus posibilidades de ser seleccionado son bajas, por lo que es asignado al 'Proyecto N'.

La noche siguiente, Lev comienza el régimen de entrenamiento de Irina, que incluye carrera, examen físico, tolerancia al calor, tolerancia a la fuerza G y entrenamiento en paracaídas. Sin embargo, durante el entrenamiento de paracaídas, Lev descubre que Irina tiene miedo a las alturas. También aprende que los vampiros no necesitan beber sangre sino que disfrutan el sabor, aunque beber sangre humana es un gran tabú para ellos y beben leche en su lugar.

En una reunión con el líder de Zirnitra, Gegriev, mientras Korovin informa que el Proyecto N avanza según lo planeado, algunos ministros del gobierno piden la ejecución inmediata de Irina después del vuelo de prueba. Gegriev es públicamente ambivalente sobre la decisión, pero en privado no está de acuerdo con desperdiciar mano de obra valiosa. Mientras tanto, el entrenamiento de Irina continúa, pero su mayor debilidad es su miedo a las alturas, lo que le impide completar su entrenamiento en paracaídas.

Si bien el entrenamiento de Irina avanza sin problemas, hay problemas en el desarrollo del cohete de prueba, ya que es necesario eliminar más características de seguridad para cumplir con la próxima fecha límite. Korovin tampoco goza de buena salud mientras intenta supervisar personalmente la construcción. El próximo entrenamiento de Irina es someterse a una prueba de soledad en una cámara anecoica de altura.

Mientras Irina está en la cámara anecoica, Lev vuelve a su rutina habitual de entrenamiento. El liderazgo de Zirnitra envía a Lyudmila Kharlova a inspeccionar el sitio y los candidatos a cosmonautas. Dado que Arnak ya ha anunciado sus astronautas seleccionados, Zirnitra se ve presionado a elegir seis candidatos para ser sus cosmonautas oficiales. Lyudmila les asegura a todos que el proyecto aún está dentro del cronograma y por delante del programa espacial de Arnack.

Después de tener una pesadilla en la que muere como el perro de prueba en el lugar del accidente del cohete, el rendimiento de Irina en el entrenamiento comienza a decaer considerablemente. Preocupado, Lev la lleva a la enfermería, donde se revela que Irina sufre de anemia. Dado que los tratamientos humanos aparentemente no tienen ningún efecto sobre ella, Lev se da cuenta de que Irina necesita beber sangre para recuperar su fuerza. No dispuesto a dejar que el sueño de Irina se escape, Lev se ofrece a dejar que Irina beba su sangre, a lo que ella accede. Luego, su fuerza regresa y le pregunta cómo lidia Lev con el miedo a un accidente, y él la tranquiliza diciéndole que sus sueños deberían ser algo por lo que estarían dispuestos a arriesgar sus propias vidas.

Lev es liberado del encierro después de que una investigación revela que Franz saboteó la máquina de entrenamiento de fuerza G, aunque el propio Franz es arrestado y destituido de su puesto. También se revela que la lonchera con la que está familiarizado, Natalia, es de hecho un miembro de la policía secreta de Zirnitra que ha estado vigilando a Irina. Él puede asistir al lanzamiento de prueba, donde a Irina se le dan instrucciones para recitar una receta como un código en caso de que Arnak intercepte sus transmisiones de radio.

Con el lanzamiento de la prueba como un éxito, Korovin y su equipo celebran y felicitan a Irina. El gobierno decide posponer el tema de la eliminación de Irina hasta que se complete un examen médico completo para buscar efectos en la salud a largo plazo. Lev también se reincorpora como candidato a cosmonauta, lo que le da la oportunidad de ser el primer humano en el espacio. Sin embargo, con el Proyecto Nosferatu concluido, Lev se siente aliviado como el cuidador de Irina y deja a Anya como su única tutora.

Arnak logra lanzar con éxito un chimpancé al espacio y recuperarlo de forma segura, lo que demuestra que rápidamente están alcanzando a Zirnitra en la carrera espacial. El preocupado gobierno de Zirnitran ejerce una presión adicional sobre Korovin para que tenga listo su primer vuelo tripulado lo antes posible. En LAIKA44, Lev es elegido como uno de los tres cosmonautas junto con Mikhail Yashin y Roza Plevitskaya que participarán en su primer vuelo espacial tripulado. Sin embargo, el entrenamiento continúa a medida que el régimen se adapta de acuerdo con los datos obtenidos del vuelo de Irina, y aún queda la duda de quién será designado como el cosmonauta líder, aunque Mikhail es el favorito esperado.

Lev e Irina pasan su última noche juntos antes de que Irina se vaya a Sangrad, e Irina una vez más le hace prometer a Lev que se convertirá en el primer humano en el espacio. Sin embargo, al día siguiente, tanto Lev como Mikhail son llevados a Sangrad para posar para fotos publicitarias, lo que revela que son los dos candidatos finales para ser el primer cosmonauta en el espacio. Irina ve a Lev y se dirige a saludarlo, solo para ser detenida por agentes del gobierno que les prohíben reunirse.

Lev llega a Sangrad para dar su discurso a la nación. Mientras tanto, Anya noquea a los guardias del laboratorio y ayuda a Irina a escapar para que puedan ir a ver a Lev. Poco después, los agentes del gobierno que buscan eliminar a Irina llegan al laboratorio solo para encontrarla desaparecida. Lev inicialmente da un discurso estándar que no menciona a Irina, y ella se desanima y decide regresar al laboratorio. Sin embargo, Lev cambia su discurso y, en cambio, revela públicamente la existencia de Irina y que, de hecho, es la primera cosmonauta. Inspirada, Irina logra asaltar el escenario con la ayuda de Lev mientras Gegriev detiene cualquier intento de detenerlos. A pesar de la hostilidad inicial de la multitud, Irina da su propio discurso, expresando cómo Lev ayudó a lograr su sueño de llegar al espacio antes que los humanos, y ahora su nuevo sueño es ir a la Luna junto con él.