Une équipe de la BBC 3 réalise un reportage dans la petite bourgade de Devil's End autour d'une légende mystérieuse. Ayant vu ces images, le Doctor et Jo décident de se rendre sur place de toute urgence à bord de Bessie. Le temps presse, il est peut-être déjà trop tard...

Le Doctor est au plus mal. Le médecin de Devil's End le déclare même mort... Quelques instants plus tard, il n'en revient pas d'entendre deux battements de coeur distincts en l'auscultant ! Le lendemain, le Seigneur du Temps, de nouveau sur pied, découvre le véritable responsable de la catastrophe qui touche le village, et qui menace la Terre entière: le Master...