ในศตวรรษที่ 22 บนโลก ดาเล็กส์ ได้กดขี่โลกและมนุษย์ต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวเจ้านายของพวกเขา ในขณะเดียวกัน ในศตวรรษที่ 20 การประชุมสันติภาพมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันสงครามโลกครั้งที่สาม เมื่อมีรายงานถึงหน่วย ยูนิต เกี่ยวกับผีที่ บ้านออเดอลี่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม ด็อกเตอร์ และ โจจึงตัดสินใจสืบสวน อันตรายกำลังรอพวกเขาอยู่ที่นั่น รวมถึงการเดินทางไปสู่อนาคต 200 ปีโดยไม่มี ทาร์ดิส...

โจใช้ไทม์แมชชีนของกองโจรเพื่อเดินทางไปยังศตวรรษที่ 22 ซึ่งผู้ควบคุมหลอกให้เธอบอกครอบครัวดาเล็กส์ว่าเธอมาจากไหน

ด็อกเตอร์บังคับให้กองโจรพาเขาไปสู่ศตวรรษที่ 22 ซึ่งในไม่ช้าเขาก็ถูกผู้ควบคุมจับตัวไป

กองโจรแทรกซึมเข้าไปในฐานของดาเล็กส์เพื่อช่วยเหลือด็อกเตอร์และโจ และขอให้พวกเขากลับไปสู่ช่วงเวลาของตนเองและเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ก่อนที่ศตวรรษที่ 20 จะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สาม

ทาร์ดิส มาถึงดาว เพลาดอน ที่ถูกพายุพัดถล่มพอดีขณะที่กำลังประเมินความเหมาะสมในการเข้าร่วมสหพันธ์กาแลกติก ด็อกเตอร์ และ โจ ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้แทนสหพันธ์จากโลก จึงเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ดราม่าต่างๆ ในงานประชุม นายกรัฐมนตรีของกษัตริย์ เพลาดอน เสียชีวิตในสถานการณ์ลึกลับ และนักบวชชั้นสูงของเขาคัดค้านการรุกคืบของสหพันธ์อย่างรุนแรง ในบรรดาผู้แทนคนอื่นๆ มี อัลฟ่าเซนทอรี ซึ่งเป็นเฮกซาพอดกระเทย อาร์คทูรัส ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์ และ นักรบนํ้าแข็ง สองราย ซึ่ง ด็อกเตอร์ รู้จักว่าเป็นศัตรูเก่าแก่ พวกเขาถูกกักขังร่วมกันใน ซิทาเดล และพยายามต่อต้านตำนานและความเชื่อโชคลางด้วยตรรกะและเหตุผล คำสาปของ เพลาดอน กำลังจะมาเยือนผู้ที่รวมตัวกับสหพันธ์หรือไม่? สัตว์ร้ายแห่งราชวงศ์ แอกเกดอร์ ฟื้นขึ้นมาเพื่อปกป้องเอกราชของดาวเคราะห์หรือไม่? และผู้แทนคนใดคนหนึ่งอาจกำลังพยายามหักหลังคนอื่นอยู่จริงหรือไม่? หมอและโจต้องทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อไขปัญหาเหล่านี้และคำถามอื่นๆ และในเวลาเดียวกันก็ต้องเอาชีวิตรอด...

ด็อกเตอร์เชื่อว่านักรบน้ำแข็งกำลังพยายามก่อวินาศกรรมการประชุม แต่ความพยายามของเขาที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นศาสนา

ด็อกเตอร์ถูกตัดสินให้ต่อสู้กับกรันจนตาย และความพยายามที่จะหลบหนีของเขานำไปสู่การเผชิญหน้ากับแอกเกดอร์

แผนของ เฮเพช ถูกเปิดเผย แต่เขายังคงมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้ เพลาดอน เข้าร่วมสหพันธ์กาแลกติกโดยนำการกบฏต่อกษัตริย์

หลังจากเหตุการณ์ที่ จุดจบของปีศาจ มาสเตอร์ถูกจับกุมในเรือนจำที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงบนเกาะห่างไกลนอกชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ เมื่อด็อกเตอร์และโจ แกรนท์ไปเยี่ยมศัตรูเก่า พวกเขาก็พบว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยเปลี่ยนไปแล้ว แต่อุบัติเหตุทางเรือที่ลึกลับและรายงานที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในทะเลในพื้นที่ใกล้เคียงจะเป็นเรื่องบังเอิญได้จริงหรือ ในไม่ช้า ด็อกเตอร์ก็พบว่าตัวเองต้องเผชิญหน้ากับปีศาจทะเล ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณที่ตั้งใจจะกำจัดมนุษยชาติและยึดโลกคืนมาเป็นของตน...

ด็อกเตอร์และโจถูกปีศาจทะเลติดอยู่ที่ป้อม ขณะที่อาจารย์โน้มน้าวให้เทรนชาร์ดช่วยเขาขโมยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางส่วน

ด็อกเตอร์ถูก เท็นชาร์ด จับไว้ในขณะที่อาจารย์พยายามติดต่อกับปีศาจทะเล

ปีศาจทะเลโจมตีเรือนจำบนเกาะและช่วยเหลือมาสเตอร์ ทำให้ด็อกเตอร์ต้องเสี่ยงภัยใต้น้ำเพื่อพยายามติดต่อกับพวกเขา

ด็อกเตอร์ถูกนำตัวไปยังอาณานิคมใต้น้ำของปีศาจทะเลซึ่งเขาพยายามสร้างสันติภาพกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ มีเพียงกองทัพเรือเท่านั้นที่จะโจมตีฐานทัพ

ปีศาจทะเลเข้ายึดฐานทัพเรือ และด็อกเตอร์ถูกบังคับให้ช่วยมาสเตอร์ค้นหาวิธีที่จะฟื้นฟูอาณานิคมของพวกเขา

เมื่อกล่องข้อความประหลาดปรากฏขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของหน่วย ด็อกเตอร์และผู้ช่วยของเขาโจก็เข้าไปพัวพันกับภารกิจอันตรายอีกครั้งของเหล่าไทม์ลอร์ดอย่างกะทันหัน ทาร์ดิสพาพวกเขาไปที่ฐานทัพอากาศสกายเบสวันเหนือโซโลที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเวลาศตวรรษที่ 30 และดาวเคราะห์กำลังจะได้รับเอกราชจากอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของโลก แต่มีใครบางคนบนโซโลมีแผนอื่น และที่น่าตกใจคือชาวพื้นเมืองกำลังกลายพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดุร้ายทีละน้อย ถึงเวลาแล้วที่ด็อกเตอร์และโจจะต้องค้นหาสาเหตุ

กี้ ขนส่งตัวเองและ โจ ลงไปที่ โซลอส และจอมพลก็ตกลงที่จะช่วยเธอหากหมอช่วยศาสตราจารย์ เยเกอร์ ในการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของ โซลอส

ด็อกเตอร์และวารานเดินทางลงไปที่โซโลสเพื่อค้นหาโจและไค แต่จอมพลสั่งให้คนของเขาไล่ตามพวกเขา

ศาสตราจารย์ ซอนเดอร์การ์ด พาด็อกเตอร์และเพื่อนๆ ไปยังที่ปลอดภัย ซึ่งพยายามช่วยหมอแปลแท็บเล็ต

การใช้การทดลองของ เยเกอร์ ก่อนวัยอันควรของจอมพลกำลังคุกคามที่จะทำลายบรรยากาศของ โซลอส และหมอก็กลับไปที่ สกายเบส เพื่อพยายามแก้ไขความเสียหาย

ด็อกเตอร์ถูกบังคับให้ช่วยจอมพลปกปิดการกระทำของเขากับผู้สืบสวน แต่โจและคนอื่น ๆ พยายามหลบหนีเพื่อเปิดเผยเขา

มาสเตอร์กลับมาแล้ว! โดยใช้ชื่อปลอมว่าศาสตราจารย์ทาสคาลส์แห่งหน่วยวิจัยนิวตันที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เขามีแผนร้ายล่าสุดที่จะยึดครองเวลา ด็อกเตอร์และโจจะขัดขวางแผนอันเลวร้ายของเขาได้หรือไม่ คริสตัลรูปตรีศูลลึกลับซ่อนความลับอะไรไว้ ทำไมเมืองโบราณแอตแลนติสจึงเป็นศูนย์กลางของแผนการของมาสเตอร์ และอะไรคือความน่าสะพรึงกลัวในตำนานที่ซ่อนอยู่ใจกลางเขาวงกต เมื่อเวลาเป็นอุปสรรคต่อพวกเขาอย่างแท้จริง โอกาสที่นักเดินทางข้ามเวลาจะชนะอาจมีมากเกินไป

ด็อกเตอร์ตระหนักว่ามาสเตอร์กำลังพยายามควบคุมพลังของโครโนส คนสุดท้ายของโครโนโวเรส แต่ไม่รู้ว่าเพอซิวาลเก็บซ่อนเขาอยู่ที่สถาบัน

มาสเตอร์ขอความช่วยเหลือจากคราซิสเพื่อควบคุมโครนอส ขณะที่เยตส์พยายามนำควานหามาที่สถาบัน แต่กลับถูกโจมตีจากอันตรายจากอดีต

มาสเตอร์เตรียมเดินทางกลับไปยังแอตแลนติส แต่ด็อกเตอร์เชื่อมโยงควานหากับอาจารย์เพื่อพยายามหยุดเขา

ทาร์ดิสทั้งสองไปถึงแอตแลนติส ซึ่งด็อกเตอร์มาผูกมิตรกับกษัตริย์ดาลิโอส ในขณะที่มาสเตอร์ขอความช่วยเหลือจากราชินีกัลเลอาเพื่อพยายามเอาคริสตัลแห่งโครนอส

ด็อกเตอร์เข้าไปในเขาวงกตเพื่อพยายามปกป้องโจจากมิโนทอร์ แต่มาสเตอร์ได้ยึดการควบคุมแอตแลนติส และเตรียมที่จะอัญเชิญโครนอสอีกครั้ง