When someone tries to assassinate diplomat Sir Reginald Styles, UNIT investigate the possibility his attacker came from the future.

Jo uses the guerrillas' time machine to travel to the 22nd century where the Controller tricks her into telling the Daleks where she's come from.

The Doctor forces the guerrillas to take him to the 22nd century where he is soon captured by the Controller.

The guerrillas infiltrate the Daleks' base to rescue the Doctor and Jo and ask them to return to their own time and alter history before the 20th century is plunged into a Third World War.

The Doctor and Jo arrive on the medieval planet Peladon, where the Doctor is mistaken for the Earth Delegate of the Galactic Federation and Jo is mistaken for a princess.

The Doctor is convinced the Ice Warriors are trying to sabotage the conference but his attempts to prove it see him accused of sacrilege.

The Doctor is sentenced to fight Grun to the death and his attempt to escape leads to an encounter with Aggedor.

Der Doktor und Jo besuchen den Master in seinem Inselgefängnis, wo der Doktor neugierig wird, dass in der Gegend eine Reihe von Schiffen sinken.

Der Doktor und Jo werden von einem Seeteufel in der Festung gefangen, während der Master Trenchard überredet, ihm beim Diebstahl einiger elektronischer Komponenten zu helfen.

Der Doktor wird von Trenchard gefangen gehalten, während der Master versucht, Kontakt zu den Seeteufeln aufzunehmen.

Die Seeteufel greifen das Inselgefängnis an und retten den Master, was den Doktor dazu veranlasst, sich unter Wasser zu wagen, um Kontakt zu ihnen aufzunehmen.

Der Doktor wird zur Unterwasserkolonie der Seeteufel gebracht, wo er versucht, Frieden mit den Kreaturen zu schließen, doch die Marine greift die Basis an.

Die Seeteufel übernehmen den Marinestützpunkt und der Doktor ist gezwungen, dem Master dabei zu helfen, einen Weg zu finden, ihre Kolonie wiederzubeleben.

Der Doktor und Jo kommen im Auftrag der Time Lords auf dem Planeten Solos an, wo sie erfahren, dass die einheimischen Solonier zu ameisenähnlichen mutierten Kreaturen mutieren ...

Ky bringt sich und Jo nach Solos und der Marschall willigt nur ein, ihr zu helfen, wenn der Doktor Professor Jaeger dabei hilft, die Atmosphäre von Solos zu verändern.

Der Doktor und Varan reisen nach Solos, um nach Jo und Ky zu suchen, aber der Marschall befiehlt seinen Männern, sie zu verfolgen.

Der Doktor und seine Freunde werden von Professor Sondergaard in Sicherheit gebracht, der versucht, dem Doktor bei der Übersetzung der Tafeln zu helfen.

Der vorzeitige Einsatz von Jaegers Experiment durch den Marschall droht die Atmosphäre von Solos zu zerstören, und der Doktor kehrt zur Skybase zurück, um zu versuchen, den Schaden zu beheben.

Der Doktor ist gezwungen, dem Marschall dabei zu helfen, seine Taten gegenüber dem Ermittler zu vertuschen, doch Jo und die anderen versuchen zu fliehen, um ihn zu enttarnen.

UNIT are invited to observe a demonstration of the new TOMTIT machine, unaware its creator, Professor Thascales, is actually the Master.

The Doctor realises the Master is trying to harness the power of Kronos, last of the Chronovores, but is unaware Percival is harbouring him at the institute.

The Master enlists the help of Krasis to control Kronos while Yates tries to bring the TARDIS to the institute only to come under attack from dangers from the past.

The Master prepares to travel back to Atlantis but the Doctor links his TARDIS to the Master's to try and stop him.

Both TARDISes reach Atlantis, where the Doctor befriends King Dalios while the Master enlists the help of Queen Galleia to try and obtain the crystal of Kronos.

The Doctor enters the labyrinth to try and protect Jo from the minotaur but the Master has seized control of Atlantis and prepares to summon Kronos again.