The Master orders Bert to set a trap for the Doctor at the village while a concussed Jo makes for the cavern.

Blessée lors de l'assaut de l'hélicoptère, Jo se réveille subitement et se rend à l'église. Le Master, qui a invoqué Azal, tente de lui imposer sa volonté mais ce dernier, trop puissant, ne se laisse pas compter. Sentant la présence du Doctor, il prévient: à sa 3ème apparition, il décidera du sort de la Terre. Fait prisonnier par les habitants, le Seigneur du Temps réussit à s'échapper grâce à un habile subterfuge... et Bessie !

Профессор Хорнер хочет вскрыть курган древних захоронений вблизи деревушки Конец Дьявола. Доктор и Миссис Хоторн - белая ведьма этой деревни - очень обеспокоены последствиями вскрытия и предрекают страшные последствия.