Le Docteur est prévenu par un Seigneur du Temps que son ennemi juré, Le Maître, est présent sur Terre et essaiera de le tuer. Ayant pris possession d'une usine de plastique, il tente de produire des Autons. Le Docteur, accompagné de sa nouvelle assistante Jo, essaye d'arrêter le Maître et espère profiter de cette opportunité pour réparer son TARDIS...

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Un certain Professeur Keller aurait créé un appareil qui enlève les pulsions négatives dans la tête des criminels. Le Docteur et Jo vont être les témoins de morts étranges alors qu'ils assistent, à la prison de Stangmoor, à une démonstration de cet appareil...

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Des créatures extraterrestres se nommant elles-mêmes les Axons arrivent sur Terre avec une substance permettant de changer la structure de la matière appelée l'axonite. Mais le Docteur s'aperçoit que ces créatures entretiennent un rapport trouble avec le Maître.

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Les Seigneurs du Temps envoient le Docteur et Jo au xxve siècle sur une planète sur laquelle se trouverait une arme capable de détruire des galaxies entières. Sans instructions particulières, ils se retrouvent dans une guerre entre les colons et une puissante industrie minière...

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Voir partie 1...

Une équipe de la BBC 3 réalise un reportage dans la petite bourgade de Devil's End autour d'une légende mystérieuse. Ayant vu ces images, le Doctor et Jo décident de se rendre sur place de toute urgence à bord de Bessie. Le temps presse, il est peut-être déjà trop tard...

Le Doctor est au plus mal. Le médecin de Devil's End le déclare même mort... Quelques instants plus tard, il n'en revient pas d'entendre deux battements de coeur distincts en l'auscultant ! Le lendemain, le Seigneur du Temps, de nouveau sur pied, découvre le véritable responsable de la catastrophe qui touche le village, et qui menace la Terre entière: le Master...

Bloqué par une barrière de chaleur invisible encerclant le périmètre, le brigadier Lethbridge-Stewart est impuissant face aux événements tragiques se déroulant à Devil's End. Pendant ce temps, le Master menace les habitants de les détruire s'ils n'obéissent pas à ses exigences. De son côté, le Doctor explique à Jo et aux derniers résistants les origines du mal qui touche la ville...

Blessée lors de l'assaut de l'hélicoptère, Jo se réveille subitement et se rend à l'église. Le Master, qui a invoqué Azal, tente de lui imposer sa volonté mais ce dernier, trop puissant, ne se laisse pas compter. Sentant la présence du Doctor, il prévient: à sa 3ème apparition, il décidera du sort de la Terre. Fait prisonnier par les habitants, le Seigneur du Temps réussit à s'échapper grâce à un habile subterfuge... et Bessie !

Azal fait sa dernière apparition. Le Master, qui s'est emparé de Jo, est sur le point de réussir son plan. Grâce à l'instrument imaginé par le Doctor, le Brigadier a réussi à passer outre la barrière de chaleur et rentre dans Devil's End. La bataille finale débute...