Доктор обнаруживает Полли и Бена на борту ТАРДИС незадолго до того, как корабль прибывает в Корнуолл 17-го века, где местный церковный староста дает Доктору загадочное сообщение незадолго до убийства.

Полли и Бен помещены под стражу Блейка, который показывает, что у него также есть свои подозрения относительно Сквайра, в то время как Доктор и Кьюпер вынуждены объединиться, чтобы сбежать с корабля Пайка.

Доктор и его друзья находятся во власти Херувима, который теперь ищет сокровища Эйвери для себя, в то время как Пайк готовится напасть на деревню.

В 1986 году в Солнечной системе появляется новая планета, которая оказывается давно потерянным близнецом Земли по имени Мондас. Его обитатели-киберлюди.

Предупреждения Доктора игнорируются, и Киберлюди захватывают базу, препятствуя усилиям экипажа помочь Зевсу IV.

Теперь, когда Доктор вышел из строя, Полли, Бен и Барклай должны помешать Катлеру использовать Z-бомбу и уничтожить полмира.

Киберлюди снова захватывают базу, очевидно, чтобы остановить людей, использующих Z-бомбу, но затем Доктор понимает, что они намерены использовать ее сами, чтобы уничтожить Землю.

ТАРДИС прибывает в земную колонию Вулкана, где недавно возрожденный Доктор принимает личность Земного Эксперта.

Пока Доктор беспокоится об инертных Далеках в капсулах, Лестерсон планирует реактивировать одного из них.

Доктору не удается убедить колонистов в опасности, исходящей от Далеков, и вскоре двое других также активируются.

Поскольку Полли находится в плену у повстанцев, Доктор и Бен решают исследовать их, в то время как Лестерсон обнаруживает, что далеки размножаются.

Доктор и Куинн пытаются сбежать, чтобы помешать Брагену использовать далеков для захвата колонии.

С Брагеном, захватившим власть, Далеки обманывают повстанцев, чтобы освободить их, и только Доктор может остановить их уничтожение всей колонии.

Доктор, Полли и Бен прибывают в 1746 году, после битвы при Каллодене, и попадают в плен к группе горцев незадолго до того, как их самих захватывают красные мундиры.

Полли и Кирсти захватывают лейтенанта Ффинча, чтобы попытаться заручиться его помощью, в то время как Доктор обманывает Грея, чтобы сбежать.

С горцами, заключенными в тюрьму на борту корабля Траска, Доктор пытается разоблачить план Грея.

Бену удается присоединиться к Доктору, Полли и Кирсти, и вместе они работают над тем, чтобы освободить горцев с корабля Траска, прежде чем Грей продаст их в рабство.

ТАРДИС материализуется на пустынном пляже, где Доктор и его друзья захвачены первобытными воинами и доставлены в легендарный город Атлантиду.

В то время как Ара пытается спасти Полли от превращения в Человека-Рыбу, а Бен и Джейми пытаются сбежать из шахт, Доктор узнает все о планах Зароффа.

Доктор и Рамо приговорены к принесению в жертву богине Амдо и должны бежать, чтобы положить конец плану Зароффа.

Когда план Зароффа близится к завершению, Доктор и Бен понимают, что единственный способ спасти мир - это уничтожить Атлантиду.

ТАРДИС прибывает на Луну в 2070 году. Когда Джейми ранен, другие путешественники вынуждены обратиться за помощью к лунной базе, пораженной космической чумой.

Доктор и его друзья пытаются убедить экипаж Лунной базы, что Киберлюди несут ответственность за исчезновения людей, и найти лекарство от чумы.

Киберлюди захватывают Лунную базу и начинают использовать Гравитрон для атаки на Землю, но Полли, Бен и Джейми придумывают способ дать отпор.

Поскольку Киберлюди готовятся к полномасштабной атаке, Доктор и его друзья должны держать Лунную базу и Гравитрон подальше от них, пока не прибудет помощь с Земли.

ТАРДИС прибывает в курортный лагерь вместе с командой, обеспокоенной предсказанием гигантских крабов, и Доктор начинает интересоваться рассказами очевидного сумасшедшего Медока о существах, которые бродят по колонии по ночам.

Доктор не в состоянии убедить колонистов в существовании Макра, и попытка промыть мозги его спутникам приводит к тому, что Бен предает своих друзей.

Доктор, Полли и Джейми приговорены к работе в шахтах, и попытка побега снова ставит под сомнение лояльность Бена.

Доктору и Полли удается спасти Джейми от Макры, а затем попытаться показать Пилоту, кто на самом деле отвечает за колонию.

ТАРДИС материализуется на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гатвик, где Полли становится свидетелем убийства только для того, чтобы быть похищенной, прежде чем она сможет сообщить об этом.

Поскольку Полли, по-видимому, забыла о них, Доктор, Бен и Джейми решают провести собственное расследование Туров Хамелеонов.

Доктору, Джейми и Сэму удается убедить Кроссленда доверять им, и он убеждает коменданта позволить им продолжить расследование.

Когда Спенсер пытается убить их, Доктор, Джейми и Сэм убеждаются, что Туры Хамелеонов что-то скрывают, и Сэм решает забронировать билет на один из их рейсов.

Джейми оказывается на борту спутника Хамелеонов и встречается с их Директором, в то время как Доктор заставляет Хамелеона Медоуза рассказать ему о планах инопланетян.

Доктор и Пинто захвачены Хамелеонами, но Доктору удается использовать их зависимость от своих человеческих оригиналов, чтобы создать инакомыслие в их рядах.

Пытаясь найти украденную ТАРДИС, Второй Доктор и Джейми заманиваются в ловушку старыми врагами Доктора - Далеками.

Доктор и Джейми исследуют антикварный магазин Уотерфилда, где они теряют сознание и переносятся в 19-й век.

В рамках эксперимента Далеков Доктор манипулирует Джейми, пытаясь спасти Викторию.

Джейми и Кемель объединяются, чтобы попытаться найти Викторию, в то время как Доктор и Далеки продолжают следить за их прогрессом.

Когда эксперимент подошел к концу, Доктор начинает подозревать, что ключ к спасению Джейми, Виктории и Кемеля от Далеков лежит в Терралле.

Доктор, Джейми и Уотерфилд следуют за Далеками в Скаро, где они обнаруживают непредвиденные последствия своего эксперимента.

Далеки готовы распространить Фактор Далеков на всю историю Земли и начать с имплантации Доктора.