The Doctor and Vicki encounter the Rills and learn the situation is more complex than they thought while Steven finds the Drahvins' hospitality ever more perilous.

Alors qu'ils tentent de fuir pour échapper aux Chumblies, le Docteur et Vicki sont séparés. La jeune fille est emmenée par les Chumblies et rencontre le chef des Rills. Il lui apprend par télépathie que ses intentions sont pacifiques, qu'ils ont proposé aux Drahvins leur aide, mais qu'elles l'on refusée et veulent le vaisseau des Rills pour elles seules. Comprenant que Maaga a menti au sujet des Rills, elle court donc en informer le Docteur qui était sur le point de saboter un convertisseur d'ammoniac, nécessaire aux Rills pour leur respiration. Une fois le malentendu dissipé, le Docteur leur apprend l'explosion imminente de la planète, et accepte d'aider les Rills à réparer leur vaisseau.

Pendant ce temps, Steven entend le plan des Drahvins et les discours de supériorité de Maaga. Il tente de s'échapper, mais se retrouve coincé par Maaga dans un sas, qui décide de l'enfermer et de le condamner à choisir entre étouffer ou se rendre.

Доктор и Вики сталкиваются с Риллами и узнают, что ситуация сложнее, чем они думали, в то время как Стивен находит гостеприимство Драхв еще более опасным.