The Daleks realise the Doctor has given them a fake Taranium Core while, on the planet Tigus, the Doctor encounters the Meddling Monk.

Pendant ce temps là, les Daleks tentent d'utiliser leur Destructeur Temporel sur Trantis, un de leurs alliés qu'ils considèrent comme inutile. En présence de Mavic Chen et d'un autre de leur partenaire, l'expérience échoue. Chen en déduit que le Docteur les a dupé avec un faux cœur de Taranium et les Daleks décident alors de repartir à sa poursuite.

Après avoir atterri sur Terre lors d'un match de cricket, le TARDIS apparait sur Tigus, une planète volcanique. Là, ils se retrouvent piégé par le Moine, ce dernier ayant réussi à reprendre le contrôle de son vaisseau. Il bloquera la porte du TARDIS, les laissant prisonnier éternellement sur Tigus, mais le Docteur réussit à la rouvrir en utilisant le reflet du soleil sur sa bague.

Le Docteur et ses compagnons se retrouvent en Angleterre lors de la veille du jour de l'an 1966, tandis que les Daleks rejoignent le Dalek Suprême sur Kembel avec leur machine à voyager dans le temps.

Далеки понимают, что доктор дал им поддельное ядро Тарания, в то время как на планете Тигус доктор сталкивается с вмешивающимся монахом.