После встречи с враждебным роботом по имени Чамбли доктор и его спутники спасаются группой женщин-Драгвин.

Зная, что планета будет уничтожена через два дня, Драгв поручает доктору помочь им украсть корабль Риллов.

Доктор и Вики сталкиваются с Риллами и узнают, что ситуация сложнее, чем они думали, в то время как Стивен находит гостеприимство Драхв еще более опасным.

Доктор и Вики прибегают к помощи корешей, чтобы спасти Стивена от Драхв, а затем найти способ покинуть планету до ее разрушения.

Пока доктор, Стивен и Вики едут к своему следующему пункту назначения. На планете Кембел Марк Кори, агент космической службы безопасности, обнаруживает, что далеки присутствуют на секретной встрече со своими союзниками. Где Кори обнаруживает злой план далека, который готовит почву для эпического приключения из 14 частей "мастер-план далека".

ТАРДИС приземляется в разгар Троянской войны, где доктора принимают за бога Зевса.

В то время как Одиссей заставляет доктора найти способ выиграть войну, Стивен решает взять себя в плен, чтобы войти в Трою и найти Вики и ТАРДИС.

Поскольку Стивен и Вики находятся в плену у троянцев, единственная надежда доктора увидеть их снова-предложить идею троянского коня.

Доктор ждет внутри троянского коня шанса добраться до своих товарищей, но предполагаемая личность Стивена как греческого солдата и растущие чувства Вики к Троилу ставят под угрозу их побег.

Доктор сталкивается с Далеками и специальным агентом безопасности Бретом Вайоном на планете Кембел.

Доктор проникает на конференцию Далеков, чтобы попытаться выяснить их планы, оставляя Стивена, Катарину и Брета искать способ покинуть планету.

Доктор и его друзья спасаются от Кембела на корабле Spar, но далеки заставляют их спуститься на планету Desperus, где им угрожает группа заключенных.

Поскольку Катарина находится в заложниках, доктор, Стивен и Брет находятся под угрозой того, что им придется уступить требованиям Кирксена, в то время как на Земле Чен внес их в список предателей.

Доктор, Стивен и Сара случайно переносятся на планету мира, где Чен посылает за ними Далеков.

Доктор, Стивен и Сара спасаются от Миры на корабле преследования Далеков, но когда они обнаруживают, что корабль возвращается в Кембел, они вынуждены придумать новый план, чтобы избежать встречи с Далеками.

Далеки понимают, что доктор дал им поддельное ядро Тарания, в то время как на планете Тигус доктор сталкивается с вмешивающимся монахом.

Доктор, Стивен и Сара отправляются в Древний Египет, преследуемые как Далеками, так и вмешивающимся монахом.

Стивен, Сара и монах захвачены Далеками, чтобы заставить доктора передать ядро Тарания.

Доктор, Стивен и Сара добираются до Кембела, где обнаруживают, что далеки предали своих союзников и заключили их в тюрьму.

С Далеками, готовыми вторгнуться в Солнечную систему, доктор решает, что его единственный вариант-преждевременно активировать Разрушитель времени, угрожая всей планете.

ТАРДИС приземляется в Париже шестнадцатого века, и Стивен связывается с группой гугенотов.

Пытаясь найти доктора, Стивен обнаруживает заговор с целью убийства человека, известного как морской нищий.

Стивен обнаружил личность морского нищего, но сможет ли он вовремя предупредить гугенотов?

Стивен присоединяется к доктору, и они покидают Париж прямо перед резней, оставляя Энн позади.

Доктор, Стивен и Додо прибывают на гигантском космическом корабле через миллионы лет в будущем, перевозя последних людей с обреченной Земли.

С Ковчегом, зараженным вирусом простуды, доктор должен убедить Хранителей доверять ему, чтобы он мог найти лекарство.

Доктор, Стивен и Додо путешествуют на 700 лет в будущее и обнаруживают, что Ковчег теперь находится под контролем моноидов, когда он приближается к дозаправке.

Моноиды покидают Ковчег, оставляя Стивена и Стражей умирать, но мятеж в их рядах может дать доктору шанс принести мир.

Доктор, Стивен и Додо прибывают в ЦАРСТВО НЕБЕСНОГО создателя игрушек, который заставляет их играть в свои смертельные игры.

В то время как доктор продолжает играть в Трилогическую игру с игрушечником, Стивен и Додо вовлечены в смертельную игру музыкальных стульев.

Стивен и Додо вынуждены пересечь танцпол, где куклы игрушечного мастера планируют заставить их танцевать вечно.

Когда доктор приближается к концу своей игры против игрушечного мастера, Стивен и Додо берут Сирила в смертельную игру в классики, чтобы попытаться вернуть ТАРДИС.

ТАРДИС прибывает в Томбстоун, штат Аризона, в 1891 году. Где доктор ищет дантиста, когда у него болит зуб, где доктор находит местного дантиста-это знаменитый Док Холлидей, который враждует с братьями Клэнтон и их наемным стрелком Джонни Ринго, в то время как местный шериф Уайатт Эрп пытается сохранить мир. Доктор, Стивен и Додо объединяются с братьями Клэнтон и Шерифом Уайаттом Эрпом.

Поскольку Клэнтоны считают доктора Доком Холлидеем, Уайатт Эрп берет его под охрану, но это оставляет Стивена и Додо в опасности.

Эрп приходит на помощь Стивену и арестовывает Финеаса Клэнтона, что побуждает Клэнтонов принять решение заручиться помощью Джонни Ринго.

Клэнтоны застрелили Уоррена Эрпа, что привело к выяснению отношений между двумя семьями, и доктор был бессилен предотвратить кровопролитие.

Доктор, Стивен и Додо прибывают в далекое будущее и приветствуются развитой цивилизацией старейшин, но вскоре начинают подозревать, что они скрывают тайну.

Доктор, Стивен и Додо исследуют, почему в городе старейшин есть дикари, и раскрывают истинную цену совершенного общества старейшин.

Доктор был подвергнут процессу извлечения старейшин, и Стивен и Додо должны вернуться в свой город, чтобы спасти его.

Доктор убеждает дикарей наконец положить конец притеснениям старейшин и заручается помощью маловероятного союзника.

Доктор и Додо возвращаются в Лондон в наши дни, где доктор начинает беспокоиться о ВОТАНЕ, новом суперкомпьютере, установленном в башне почтового офицера.

Додо находится под контролем Вотана и пытается заманить доктора в ловушку, в то время как остальные рабы Вотана начинают строительство его роботизированных боевых машин.

Бен пытается сбежать со склада, но его захватывает Полли, которая теперь тоже находится под контролем Вотана, и вынуждает работать над постройкой военной машины.

Первая боевая машина побеждена, но у доктора есть только несколько часов, чтобы уничтожить Вотан, прежде чем остальная его армия будет активирована.