Des chevaliers venus d'un univers parallèle arrivent sur Terre dans le but de trouver la légendaire épée Excalibur ainsi que le Roi Arthur. Seul le Docteur et Ace aidés du Brigadier Lethbridge-Stewart et d'une nouvelle équipe d'UNIT tentent de les contrer.

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1883, le Docteur amène Ace dans le manoir hanté qui la terrorisait lorsqu'elle était adolescente. Ses occupants semblent devenu fou et ne vivent que la nuit. Bientôt, ils découvrent un vaisseau spatial dans la cave avec d'étranges occupants.

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Durant la Seconde Guerre mondiale, le Docteur et Ace arrivent sur une base navale militaire située sur les côtes du Northumberland et font la connaissance du Dr Judson, un expert en décryptage. Non loin de la base, ils lisent une inscription concernant une malédiction viking qui prophétise le retour de Fenric, une force maléfique.

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Le septième Docteur ramène Ace dans sa ville natale de Perivale dans la banlieue nord-ouest de Londres. Mais la banlieue n'est plus la même : un mystérieux chat noir rôde, envoyant des humain dans une autre dimension. Ace devient inquiète quand elle s'aperçoit que la plupart de ses amis ont disparu, mais le Docteur est plus intrigué par le caractère inhabituel du chat. Il se rend compte que le chat est contrôlé par un étrange personnage de l'autre dimension, voyant les scènes au travers des yeux du chat et choisissant ainsi quels humains chasser et capturer...

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