The Doctor's trial continues. The Valeyard's next piece of evidence for the prosecution concerns the Doctor's recent trip to Thoros Beta. Though originally investigating arms dealing, the Doctor and Peri become embroiled in their old enemy Sil's alarming neurological experiments...

Le Docteur continue d'être jugé par les Seigneurs du Temps. Le Valeyard monte contre-lui un nouveau chef d'accusation en présentant ses actions récentes sur la planète Thoros Beta.

Als der Ankläger den zweiten Teil der Beweise im Verfahren gegen den Doctor aufführt, verschlägt es den Doctor und Peri zum Planeten Thoros-Beta. Dort treffen die beiden auf ihren alten Feind Sil und sein Volk der Mentoren. Doch das ist nicht alles. Wie sich herausstellt, wurde der Wissenschaftler Cozier damit beauftragt, Gehirntransplantationen durchzuführen. Als seinen nächsten Wirtskörper hat er sich Peri ausgesucht. Der Doctor stellt indes die Integrität der Matrix in Frage. Ihn beschleicht das Gefühl, es könnte eine versteckte Agenda hinter seinem Prozess geben.

Наставник по имени Кив имеет очень большой мозг и учёный Крозье собирается совершить пересадку мозга в другое тело, а именно - в Пери. Когда об этом узнаёт Доктор, находясь на суде, он собирается остановить Крозье и Наставников.