As the Hyperion III continues its journey, more mysterious deaths occur.

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Der verstörte Doctor hält vor Gericht sein Verteidigungs-Plädoyer. Er wählt dazu ein Ereignis aus seiner eigenen Zukunft. Der Doctor und seine neue Begleiterin Mel werden auf den Galaxy-Liner Gyperion III gerufen. Grund dafür sind Kreaturen, die aus Blumentöpfen gekrochen sind und so an Board gelangten. Aber was sind sie? Wie sich herausstellt, starb ein alter Freund des Doctors an Bord. Der Doctor ist fest entschlossen, herauszufinden, wer oder was für den Mord verantwortlich war. Immer mehr Menschen verschwinden, und gleichzeitig muss der Doctor in seinem Prozess zeigen, dass seine Beweise von der Matrix verändert wurden. Doch wer steckt dahinter? Und warum? (Text: One)

В будущем Доктор и его будущая спутница принимают сигнал бедствия с космического корабля "Гиперион Три", люди которого находятся в плену у вервоидов - генетически выведенной расы. После победы над ними Доктор признал, что ни один из вервоидов не выжил, вследствие чего Валеяр предъявляет Доктору геноцид.