Die außerirdische Raumstation J7, Erdzeit Mitte der 1980er Jahre. Die Time Lords haben den zweiten Doktor und Jamie hierher geschickt, um zu versuchen, gefährliche Experimente mit Zeitreisen zu stoppen. Aber die Station wird von den Sontaranern angegriffen und weit entfernt in Raum und Zeit gerät der sechste Doktor in einen psychischen Schock ...

The alien space station J7, the mid-1980s Earth time. The Time Lords have sent the second Doctor and Jamie here to try to stop dangerous experiments into time travel. But the station comes under attack from the Sontarans and far away in space and time the sixth Doctor goes into psychic shock...

Второй Доктор и Джейми приземляются на Космической Станции Проектов, в Третьей Зоне, где доктор Джонсон Дастори проводит эксперименты по усовершенствованию людей технологиями, превращая их в андрогамов. Доктор хочет его остановить, однако на станцию вторгаются сонтаранцы, берущие Доктора в плен. В то же время Шестой Доктор чувствует, что с ним что-то не так и решает посетить доктора Дастори и, прилетев на станцию, встречается с самим же собой.

Les Seigneurs du Temps ont envoyé le Docteur (sous sa seconde incarnation) ainsi que Jamie sur une base spatiale afin de dissuader une équipe scientifique d'effectuer de dangereuses recherches sur le voyage dans le temps. Alors qu'il se retrouve capturé le 6e Docteur, qui passe ses vacances avec Peri, sent sa vie se détériorer. Il décide de partir à la recherche de son incarnation passée.