Le Docteur découvre un étrange signal de détresse d'origine extra-terrestre venant de Londres en 1985. Enquêtant avec Peri, il se retrouve sur la piste de Cybermen venus du futur qui projettent de détruire la Terre afin d'empêcher la destruction de leur monde natal, Mondas. Il rencontre aussi un mercenaire qu'il a rencontré par le passé.

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Dans un village minier du xixe siècle, une seigneur du temps renégate du nom de Rani draine le cerveau des habitants, ce qui a pour effet de les rendre violents. Le Maître lui vient en aide afin de se venger du Docteur et établir une base permettant de contrôler le futur de la Terre.

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Les Seigneurs du Temps ont envoyé le Docteur (sous sa seconde incarnation) ainsi que Jamie sur une base spatiale afin de dissuader une équipe scientifique d'effectuer de dangereuses recherches sur le voyage dans le temps. Alors qu'il se retrouve capturé le 6e Docteur, qui passe ses vacances avec Peri, sent sa vie se détériorer. Il décide de partir à la recherche de son incarnation passée.

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Sur la planète Karfel, la population vit sous la dictature du Borad, dont nul n'a jamais vu le visage. Le Borad punit ceux qui s'opposent à lui en les bannissant dans le temps avec un couloir temporel nommé Timelash. Le TARDIS se retrouve happé par le Timelash et se pose sur Karfel, le Docteur va devoir sauver ses habitants du tyran.

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Le Docteur et Peri arrivent sur la planète Necros afin d'assister aux funérailles du Professeur Stengos. Sur place, ils découvrent que leur ennemi, Davros se fait passer pour le "grand guérisseur" et dirige un lieu où les malades sont entreposés en attente qu'on trouve un remède à leur maladie. Celui-ci se sert des malades afin de les transformer en des Daleks qui seraient loyaux envers lui.

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