Le Tardis se rematérialise sur terre à une période contemporaine. Toutefois, les voyageurs, en sortant du vaisseau, y rencontrent un ver et une fourmi géante.

Bien que leur taille ne soit pas plus grande que celle d'une souris, le docteur et ses compagnons sont biens décidés à découvrir le meurtrier de l'homme qui s'est écroulé devant leurs yeux. Toutefois, à cette échelle, les hommes comme les animaux sont des dangers permanents pour les voyageurs du TARDIS.

Après avoir découvert le meurtrier et son mobile, le docteur et Susan, afin de lui échapper, s'enfonce dans le siphon d'un évier. Malheureusement le scientifique décide de se laver les mains après avoir touché le DN6, un dangereux insecticide.

Un homme portant un étrange masque se jette dans un fleuve pour se suicider. Quelques instants plus tard, le TARDIS apparait sur les bords de ce fleuve qui semble être la Tamise, juste à côté d'un étrange panneau indiquant "Il est interdit de jeter des corps dans le fleuve".

Plusieurs hommes portant des casques étranges encerclent le docteur et Ian. Au moment où il veulent s'enfuir par le fleuve, un dalek surgit hors de l'eau.

La résistance aux daleks est passé à l'offensive. Malgré une farouche résistance des robots, Barbara et Susan parviennent à quitter le vaisseau Les Daleks décident alors que détruire toute vie sur terre.

Des hommes robots ont mis en marche la bombe supposée détruire toute la ville de Londres. David et Susan décident de la désamorcer.

Le slyther, un monstre hideux que contrôlent les daleks pour protéger certains région de la terre, attaque Ian et Larry. Les deux hommes tentent de lui échapper alors que le docteur à suivit la résistance dans les égouts pour échapper aux hommes robots.

Ian, dans la capsule que les dalek destine au noyau terrestre, parvient à en arracher tous les câbles. Les hommes robots s'en aperçoivent et remontent la capsule, mais Ian en tentant d'échapper aux daleks tombe au fonds du puit de forage des dalek, au coeur de la terre.

Après le départ de Susan, le TARDIS parvient sur la planète Dido où les survivants d'un crash de vaisseau spatial attend un mission de secour.

Pris en tenaille, Ian est sur le point de tomber dans une fosse où l'attends un étrange créature au yeux verts. Pendant ce temps là Barbara tente de réconforter Bennet qui a un comportement plus qu'étrange.

Le Tardis se rematérialise à l'aplomb d'un ravin. Malheureusement il chute lourdement au fonds du ravin entrainant avec lui le Docteur, Ian, Barbara et Vicki la nouvelle recrue. Un peu plus tard Ian se réveille dans une villa romaine.

Barbara, assiste impuissante à la vente de Ian en tant qu'esclave. Le docteur inconscient de cela joue de la lyre, avec Ascaris qui s'apprête à le tuer d'un coup de glaive.

Ian et Delos sont repris par la garde impérial et ramenés manu militari vers des cellules avec vue sur le Colisée et leurs fauves. Le Docteur et Vicky découvre le corps du centurion qui les sauvé du désert, mort.

Dans la demeure de Néron, sous le yeux de l'empereur et de Barabar, Ian et Devos, engagent un combat dont l'issue pour l'un deux sera la mort.

Le tardis est attiré vers une planète qui s'avère, à l'arrivée, plus ressembler à une lune sans vie, ni atmosphère qu'une planète. Bientôt des insectes ressemblant à des fourmis encadre le vaisseau.

Les insectes ont pris le contrôle de l'esprit de Barbara. Entendant les cris de Vicki, Ian et le docteur se précipite alors vers le vaisseau, mais des toiles de soie leur barrent le passage.

Hrostar libère barbara de son collier, mais rapidement les Zarbis l'attaque. Le Docteur, qui ne peut plus parler, parvient à prendre contacte avec l'intelligence qui contrôle les insectes, mais celle-ci ne croit pas le docteur quand il lui affirme qu'il n'est pas à la tête d'une armée d'invasion.

Enfermés au fonds d'une mine, Barbara s'inquiète de la santé de Hrostar dont les ailes ont été détruites. Comme d'autres insectes de son espèce, Hrostar est maintenant chargé de creuser sous la surface. Pendant ce temps là le Docteur est obligé, pour libérer Vicki, de donner quelques informations sur les forces des ménoptras qui vont attaquer les zarbis.

Les menoptras ont réussit à la libérer Hrostar et barbara des Zarbis. Ils tentent de les avertir que leurs armes ne seront d'aucune efficacité contre les Zarbis, mais il est déjà trop tard, l'attaque ne peut être stoppée.

Le docteur et Vicki ont atteint le centre des Zarbi. Malheureusement pour eux, les insectes qui s'y trouvent sont beaucoup plus agressifs que ceux qu'ils ont rencontrés par le passé. Ils retrouvent tous deux agglutinés dans un cocon de toile.

Le Tardis apparaît dans une forêt où Chevaliers chrétiens et soldats Sarrasins se poursuivent à la recherche d'un roi.

Le Docteur rend la ceinture au Roi Richard, mais celui est dans une rage folle. Ian tente toutefois de le convaincre de leur porter assistance pour sauver Barbara des mains de Jaffa. De cet épisode, il ne susbiste que des photos et la bande sonore.

Barabara a résussi à s'échapper, mais elle erre dans une ville inconnue à la recherche d'une cachette pour échapper aux soldats d'El Akir.

Le docteur n'est plus le bienvenu dans le palais royal et Barbara est à nouveau prisonnière d'El Akir qui lui promet une mort douloureuse et lente. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande sonore.

Le Tardis réapparait à côté d'une construction entourée de nombreux vaisseaux spatiaux faisant penser à un cimetière pour engins spatiaux Au même moment Vicki assiste à un phénomène étrange ; elle fait tomber un verre sur le sol qui se brise, puis revient à son état normal.

Le Docteur et ses compagnons sont entrés dans le musée. Dans une salle, il découvre des poupées les représentant. Pendant ce temps là des hommes s'occupent du Tardis.

Le docteur sera le nouveau spécimen du musée. Les gardes le mène vers la salle préparatoire. Pendant ce temps là, Ian Barbara et Vicki ne peuvent accéder au Tardis qui est sous une surveillance étroite.

Vicki et les Xeros possèdent maintenant des armes. ils partent à l'assault du musée. Ian Découvre le Docteur attaché et dont le corps est en cours de préparation pour sa mise en place dans le musée.

La vie dans le Tardis s'éternise pour les voyageurs. Ian lit un livre sur les aliens, Barbara coud une robe pour Vicki et le docteur termine une invention de son cru. Mais pendant ce temps, les daleks ont mis au point une machine à voyager dans le temps afin de les poursuivre.

Alors que Ian et Vicki se retrouvent coincé dans une caverne en compagnie d'une monstres aux tentatucles visqueuse, le docteur et Barbara tentent d'échapper à une tempête de sable et aux daleks

Le docteur et ses compagnons parviennent à s'évader de la planète après avoir installé un piège ingénieux. Mais le Dalek suprême donne l'ordre à ses troupes de poursuivre le Tardis jusqu'à la fin de temps si nécessaire afin de les exterminer.

La poursuite à travers le temps continue. Les daleks ont mis le pieds sur une goelettre qui traverse l'atlantique, la Marie Celeste. L'équipage apeuré s'est jeté à l'eau. Le Tardis est déjà loin dans le temps et l'espace

Les Daleks sont a quatre minutes derrières les voyageurs du Tardis. Vicki assiste impuissante les daleks faire fontionner une nouveau robot ressemblant trait pour trait au Docteur.

Le Tardis se matérialise au bord d'une falaise sous les yeux d'une moine en robe de bure. A l'intérieur, le docteur, abattu par le départ de Ian et Barbara, découvre que Steven Taylor s'est glissé à bord.

Steven, toujours incrédule face à la possibilité du TARDIS de voyager dans le temps, voit son opinion renforcée après avoir découvert une montre au poignet d'un brigands. Le docteur, quant à lui, découvre dans le monastère que la chorale des moines n'est qu'un vieux gramophone. Cette découverte le met en danger.

Steven et Vicki parviennent dans l'enceinte du monastère et comme le docteur quelques minutes plus tôt ils découvrent le gramophone. Puis ils partent à la recherche de sa cellule. Après l'avoir ouverte, il découvre que ce dernier s'est déjà échappé.

Steven et Vicki découvrent près d'un sarcophage un câble. Ils suivent ce câble qui les mènent vers un panneau secret dans le sarcophage. En y pénétrant il se retrouve dans un TARDIS, celui des moines.