Когда ТАРДИС выходит из строя и двери открываются в вихре времени, путешественники и их корабль уменьшаются до размеров насекомых. Когда они прибывают на Землю, они раскрывают убийственный заговор с участием нового инсектицида - но как они могут остановить преступление в их миниатюризированном состоянии? (Первоначально трансляция велась в трех частях.)

Йен и Барбара случайно попадают в лабораторию Смитерса, и в то время как Доктор и Сьюзен сталкиваются с опасным путешествием, чтобы добраться до них, они становятся свидетелями смертельного воздействия ДН6 из первых рук.

Доктор и его друзья сталкиваются с гонкой со временем, чтобы разоблачить планы Форрестера и вернуться к нормальному размеру, прежде чем Барбара поддастся воздействию ДН6.

Йен и Барбара верят, что ТАРДИС наконец-то вернулась в свой современный Лондон, но вскоре обнаруживают признаки чумы и войны. Их старые враги, далеки, вторглись на Землю 22-го века. Разделенные и борющиеся за свою жизнь, путешественники должны попытаться помочь оставшимся людям и свергнуть жестокую тиранию Далеков. (Первоначально передача состояла из шести частей.)

Доктор и Йен отправляются на блюдце Далеков, в то время как Сьюзен и Барбара присоединяются к повстанцам в планировании нападения.

Доктору удается сбежать из тарелки Далеков и встретиться со Сьюзен и Дэвидом, но Йен остается в ловушке на борту. Тем временем Барбаре и ее новым друзьям предстоит опасное путешествие по Лондону.

Пока Сьюзен и Дэвид пытаются найти выход из Лондона, Йен и Ларри проникают в шахты Далеков.

Группа доктора исследует центральный контроль Далеков в Бедфордшире, в то время как попытка Барбары и Дженни добраться до него срывается, когда их предают.

План Далеков превратить Землю в гигантский космический корабль и уничтожить ее обитателей близится к завершению, и доктор и его друзья сталкиваются с гонкой со временем, чтобы помешать им уничтожить ядро планеты.

На планете Дидо чудовищный Кокильон терроризирует Беннетта и Вики, единственных выживших после крушения космического корабля. Когда ТАРДИС приземляется, доктор, Йен и Барбара объединяются с Вики, чтобы выяснить, что скрывает Кокильон. (Первоначально трансляция велась в двух частях.)

Путешественники решают отдохнуть недалеко от Древнего Рима, но через месяц доктор становится беспокойным. Он и Вики решают посетить Рим, и пока их нет, Йен и Барбара похищены работорговцами. Однако все дороги ведут в Рим, и путешественники оказываются во власти капризного императора Страны Нерона... (Первоначально трансляция велась в четырех частях.)

Пока доктор и Вики встречаются с Нероном, Барбару везут в Рим на продажу, а Яна заставляют работать галерным рабом.

Йен и Делос вынуждены сражаться друг с другом за свою свободу, в то время как доктор должен выступать перед судом Нерона.

Йену и Делосу удается сбежать из Севхерии, и Тавиус соглашается помочь Барбаре воссоединиться с ними.Попытки доктора избежать того, чтобы быть брошенным на съедение львам, невольно приводят к тому, что Нерон решает сжечь Рим.

ТАРДИС притягивается таинственной силой и приземляется на чужой планете Вортис. Там доктор, Ян, Барбара и Вики оказываются втянутыми в войну между злой силой, известной как "Анимус", ее муравьеподобными союзниками Зарби, и бабочкообразной расой Меноптр и их союзниками подземными Оптерами.

Доктор, Ян и Вики попадают в плен к Зарби, в то время как Барбара встречается с похожими на бабочек Меноптерами, которые пытаются вернуть себе планету.

Доктор вынужден сотрудничать с Анимусом, но Ян использует эту возможность, чтобы сделать попытку побега.

Ян и Врестин захвачены подземными Оптерами, в то время как Барбара и ее союзники Меноптеры пытаются сбежать из лагеря рабов.

Барбара и выжившие Меноптеры находят убежище в храме света, в то время как Доктор и Вики пытаются сбежать, взяв под контроль Зарби.

Доктора и Вики забирают до Анимуса,но изоптоп оставляют в лаборатории.Единственная надежда на победу лежит на Барбаре и ее союзниках-Меноптерах.

ТАРДИС приземляется в Святой Земле во время Третьего Крестового Похода, и экипаж помогает спасти Ричарда Львиное Сердце из засады, но Барбара попадает в плен и предстает перед Саладином.

В то время как доктор, Йен и Вики втянуты в интриги двора короля Ричарда, Барбаре приходится справляться с нетерпеливым Саладином и мстительным Эль-акиром.

Барбара вступает в союз с человеком, которого убил Эль-Акир, когда доктор и Вики оказываются втянутыми в план Ричарда предложить руку своей сестры брату Саладина.

Йен отправляется с неохотным сообщником спасать Барбару из дворца Эль-Акира, в то время как Доктор и Вики пытаются избежать подозрений графа Лестера.

ТАРДИС прибывает на планету, которая была превращена в космический музей, но доктор и его друзья озадачены, когда обнаруживают, что они не в фазе со своим окружением.

Теперь, вернувшись на свой правильный путь времени, доктор и его друзья должны работать, чтобы избежать будущего, которое они видели для себя.

Когда доктор пропал, Йен, Барбара и Вики оказались в опасности от Мороков, в то время как Ксероны также пытались установить с ними контакт.

В то время как Ян пытается заставить Лобоса освободить доктора из музея, Вики присоединяется к Ксеронам в попытке получить оружие, необходимое для начала революции против оккупантов.

Далеки преследуют доктора сквозь время и пространство с намерением уничтожить его. Места, где они приземляются, включают "Марию Селесту", дом с привидениями и Эмпайр-стейт-билдинг.

В то время как Яну и Вики угрожает болотный зверь, доктор и Барбара встречаются с Аридианами...которым затем приказывают передать их Далекам.

Попытки экипажа ТАРДИС сбежать от Далеков приводят их на вершину Эмпайр-Стейт-Билдинг и парусный корабль 19-го века.

ТАРДИС приземляется в доме с привидениями, где доктор и его друзья сталкиваются с Дракулой и монстром Франкенштейна...а потом появляются далеки.

С Вики, пойманной в ловушку на борту машины времени Далеков, доктор, Ян и Барбара решают обосноваться на планете Механикус.

Доктора и его друзей забирают в Механоидный город, но их беды еще далеки от завершения...особенно когда далеки начинают атаку.

Доктор, Вики и Стивен Тейлор отправляются в Англию 1066 года, но что-то кажется неправильным, включая современные изобретения, такие как граммофон и электричество. Может ли быть другой Повелитель времени?

Доктор находится в плену у монаха, и поиски Стивена и Вики приводят их в Саксонскую деревню.Но еще большая опасность грозит, когда прибывает отряд викингов.

Доктору удается сбежать из своей кельи и одержать верх над монахом, но его планы рушатся, когда Свен и Ульф прибывают в монастырь.

Доктор наконец узнает, что задумал Монах, и должен действовать быстро, чтобы помешать своему противнику изменить ход истории.