В маленьком экипаже ТАРДИС нелады, старый враг как никогда близок к уничтожению Земли - и для кого-то это путешествие окажется последним.

Nachdem die Mitglieder einer geologischen Expedition spurlos verschwunden sind, begibt sich ein Team von Soldaten im 26. Jahrhundert in ein unterirdisches Höhlensystem. Statt auf die vermissten Wissenschaftler treffen die Soldaten unter der Erde auf den Doktor und seine Begleiter und geraten unter Beschuss gefährlicher Androiden. Diese bewachen eine Bombe, die den gesamten Planeten Erde in die Luft sprengen soll.

Prisonniers du capitaine du vaisseau, le Doctor et Adric tentent de convaincre l'équipage qu'ils ne sont pas responsables des disparitions et autres morts suspectes survenus à bord et expliquent la raison de leur venue impromptue : la bombe sur Terre a été activée depuis ce vaisseau. Persuadée qu'il s'agit de clandestins désirant rejoindre la Terre, le capitaine ne veut rien en croire. Mais bientôt des nouvelles images captées par les caméras de surveillance dévoilent les "vrais" responsables : les Cybermen ! Le Doctor prend alors les choses en main en tentant de repousser l'invasion complète du vaisseau. A bord du TARDIS, Nyssa, Tegan et les militaires, sans nouvelles du Seigneur du Temps, décident d'aller à sa recherche, sans savoir que les Cybermen sont en train de se déployer...

The Cybermen are released from their silos and are on the march, attacking Briggs's crew and ensuring that the freighter remains on course for Earth. But why?