En quête d'un lieu où passer des vacances, le Docteur et Romana décident de faire un tour sur la "ruche au loisir" de la planète Argolis. C'est alors que la machine de la principale attraction se met à tuer les gens qui l'utilisent.

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Le Docteur et Romana arrivent sur la planète Tigella où la population est divisée entre les factions religieuses et les factions scientifiques. La principale source de pouvoir de Tigella, le Dodécaèdre, commence à avoir des problèmes, mais les religieux empêchent les savants d'y accéder. Sur une planète non loin, une entité du nom de Meglos décide de le voler.

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Romana ayant été rappelée sur Gallifrey, le Docteur et elle tentent de rejoindre la planète. Seulement en chemin, ils se retrouvent attirés par un vortex les menant à un autre univers nommé l'E-Space. Ayant atterri sur la planète Alzarius ils rencontrent un groupe d'explorateur de Terradon dont le vaisseau s'est écrasé sur la planète il y a plusieurs générations. Ceux-ci sont attaqués par les hommes des marais qui vivent sur la même planète.

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Le Docteur et Romana découvrent qu'Adric s'est introduit sur le vaisseau. À la recherche d'un moyen de quitter l'univers parallèle de l'E-Space, ils atterrissent sur une planète dont le système ressemble à la féodalité. Les habitants semblent vivre dans la crainte de trois dirigeant vivant dans un mystérieux châteaux. Le Docteur découvre qu'ils font partie d'une ancienne race ennemie des seigneurs du temps.

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Alors que le Docteur et Romana cherchent toujours un moyen de sortir de l'univers parallèle de l'E-Space, ils se retrouvent dans une sorte de néant blanc à la croisé des univers. Ils rencontrent l'équipage d'un vaisseau commandé par le cruel Rorvik. Son pilote, un Tharil, va tenter d'emprisonner le Docteur à l'intérieur d'un monde miroir.

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Le Docteur et Adric sont sortis de la dimension parallèle de l'E-space et rencontrent le Gardien de l'Union de Traken. Il leur demande de se rendre sur la paisible planète Traken où une statue étrange nommée "Melkur" semble avoir de l'influence sur la nouvelle présidente du consul. À leur arrivé, le Docteur et Adric sont considérés comme des ennemis.

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Le Docteur et Adric doivent mesurer une cabine de police afin que le Docteur puisse réparer son TARDIS sur la planète Logopolis. À leur apparition sur Terre des phénomènes étranges se font sentir et une jeune femme Tegan Jovanka, s'introduit dans le TARDIS pendant que sa tante se fait tuer par le Maître. Observé par une étrange entité, et avec l'aide de Nyssa, ils vont tenter d'empêcher la destruction de la galaxie.

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