Auf dem Weg zu ihrem Heimatplaneten Gallifrey geraten der Doktor und Romana in ein Paralleluniversum, den E-Space. Sie landen auf dem Planeten Alzarius und begegnen auf der Oberfläche der Crew eines Raumschiffes, das bereits vor Generationen hier abgestürzt ist. Der Doktor versucht den Gestrandeten zu helfen ihr Raumschiff zu reparieren, um zu ihrem Heimatplaneten Terradon zurückzukehren. Doch während sich aus dem Nebel Sumpfwesen erheben und Romana von Riesenspinnen attackiert wird, stößt der Doktor auf das uralte, genetische Rätsel des Planeten Alzarius.

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As the humanoid community takes refuge in their crashed spaceship, venomous marsh spiders begin to hatch from the local fruit while bestial marshmen emerge from the waters to walk the land. It is quite apparent that the marshmen desire entry into the spaceship. Meanwhile, as a curious marshchild shadows the Doctor, a group of teen rebels decides to take over the TARDIS.

Доктор должен вернуть Роману на Галлифрей, однако ТАРДИС попадает в "карманную вселенную" Алзариуса, население которого готовится пережить разрушительный катаклизм.