The planet Skaro, the distant past. The Time Lords divert the Doctor, Sarah Jane and Harry to this war-torn world, and give the Doctor a mission: the evil of the Daleks is about to be born here, and the Doctor is to try to ensure they evolve into less lethally aggressive beings - or, failing that, to avert their creation altogether. But has even the Doctor the right to commit genocide?

En mission sur Skaro, le Docteur doit revenir à l'époque de la création des Daleks pour empêcher leur expansion.

Der Planet Skaro, die ferne Vergangenheit. Die Time Lords entführen den Doctor, Sarah Jane und Harry in eine vom Krieg zerrüttete Welt und geben dem Doctor eine Mission: Das Böse der Daleks wird hier geboren, und der Doctor soll dafür sorgen, dass sie sich in weniger tödlich aggressive Wesen entwickeln - oder, falls dies nicht gelingt, ihre Entstehung ganz abzuwenden. Aber hat überhaupt der Doctor das Recht, Völkermord zu begehen?

Повелители Времени забрасывают Доктора и его спутников на планету Скаро, прародину далеков, в разгар войны между Талами и Каледами. Задача Доктора - либо не допустить появления далеков вообще, либо хотя бы выяснить уязвимые места расы, угрожающей всему живому во Вселенной.