Les passagers du Tardis se retrouvent sur la planète Skaro, une planète où il y a des radiations. Ils font la connaissent de deux peuples en conflit: les Thals et...les Daleks.

Barbara, perdue dans les recoins de l'étrange cité, fait une rencontre qui changera pour toujours la vie du docteur. Le docteur, lui, voit ses forces s'affaiblir à mesure que leur expéditions sur la planète Skaro se prolonge.

Susan, la plus solide des compagnons a échappé aux Daleks. Elle regagne le Tardis, mais rencontre un autre être étrange, un Thal .

Le plan du docteur a fonctionné parfaitement. Après une rapide bataille, les voyageurs du Tardis ont pris le contrôle d'un Dalek. Ian s'est glissé à l'intérieur d'une de ces machine afin d'aider à l'évasion du groupe.

Après avoir tenté en vain de convaincre les thals d'attaquer les Daleks, le docteur et les compagnons se résigne à regagner leur vaisseau. Malheureusement Ian a perdu la clé d'accès au Tardis, ou tout du moins, un Dalek le lui a pris. Ils doivent impérativement retourner dans la ville pour espérer quitter Skaro.

Les thals et Ian ont monté un plan pour attaquer la ville. Pour cela, ils doivent construire une radeau afin de traverser un lac où vivent des monstres extrêmement dangereux.

Maintenant dans les cavernes se trouvant sous la ville des daleks, les compagnons commencent, à l'aide des thals, l'invasion de la cité.