최측근의 도움으로 리스는 가족을 죽인 자의 위치를 알아내기 위해 멕시코로 떠난다. 케이티는 외딴곳에서 조사를 이어 나간다. 스티브 혼은 캡스톤의 계약을 유지하기 위해 조처를 하고, 토니 라이운이 이끄는 샌디에이고 FBI 도주자 전담반은 독자적으로 행동하는 해군 특수 부대원인 제임스 리스를 좇기 위해 언쟁을 벌인다.
리스는 이 모든 것의 시초가 된 건지도 모르는 약에 대한 답을 찾아 샌프란시스코로 향한다. 케이티는 뉴벨럼에 대한 캡스톤의 계획을 터뜨리기 위해, 마이크 테데스코를 설득하려고 한다. 토니와 팀원들은 혼 주변에 있으면서 리스가 다음 표적을 죽이기 전에 리스를 막고자 한다.
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