Policejní detektiv Lee Hwa Sun se po ztrátě manžela, kterého zabila sériová vražedkyně Lee Soo Yeon, vydává do města Muji, aby vraha dopadla. Ale na rozdíl od toho, co doufá, že najde, narazí na obrovskou propadlinu uprostřed hor. Ze záhadné propadliny vychází černý kouř.

Zpráva o propadlině se šíří po celém Muji a přicházejí se podívat další lidé. Věci se však zvrtnou, protože se nakazí černým kouřem a začnou na sebe útočit. Není známo, co to způsobilo, ale z propadliny stoupá velké množství kouře a pomalu zahaluje město Muji. Hwa Sun a Tae Han se vydávají každý za vlastním cílem, ale oba se probojovávají chaosem.

Děvče se ztratí a Hwa Sun po ní všude pátrá. Když ji najde, zjistí, že se ocitla uvnitř náboženského kultu, který ji nechce pustit. Tae Han se mezitím s dalším přeživším dostává do nemocnice Muji a střední škola Mujin zamyká dveře pro všechny zvenčí.

Hwa Sun a Do Yoon se dostanou do bezpečí na střední školu Muji. Dostanou se však do střetu s panem Choiem, který si myslí, že jsou hrozbou pro všechny uvnitř školy. V nemocnici Muji se Tae Han s policistou Parkem a policistou Choem pokouší zachránit přeživší ve čtvrtém patře. Mezitím má Hwa Sun sen, který jí vypráví o další tajemné bytosti s černým kouřem.

Tae Han a policisté pokračují v pátrání po přeživších v nemocnici Muji. Mají však zvláštní pocit, že je něco sleduje. Mezitím ve škole Hwa Sun a několik dalších riskuje život, aby přinesli léky z ošetřovny. Jeden z nich je však opustí, aby si zachránil vlastní život, a Hwa Sun zůstane proti mutantům úplně sama.

Do Yoon a ostatní přeživší ve škole čekají na návrat Hwa Sun, ale brzy zjistí, že Jin Seok si prosadil svou. Jin Seok pod vlivem monstra strhne zátaras u školy a umožní mutantům vstoupit dovnitř. Mezitím těhotná žena zoufale buší na dveře nemocnice Muji.

Hwa Sun a ostatní uprchnou ze střední školy Muji, zatímco šamanka kontroluje lidi v nemocnici. Zatímco se Hwa Sun snaží dostat do nemocnice Muji, příšera v kouři ovládá lidi jednoho po druhém a nechává jen některé žít dál. Tae Han mezitím hledá útočiště v supermarketu, ale narazí na zdravotní sestru v nouzi.

Hwa Sun v sobě zadrží monstrum a snaží se Soo Yeon zachránit. Příšera v kouři však zasáhne. Později Hwa Sun vidí věci, které se kolem ní dějí. Soon Il v nemocnici uteče před šamankou a lékařka tajně provádí pokusy na pacientech, aby našla lék.

Tae Han spěchá do nemocnice poté, co mu Hwa Sun řekne o své vizi. Když tam dorazí, zaplete se do chaotického rituálu šamanky a spolu s policisty se stane součástí obětování. Hwa Sun mezitím vede skupinu přeživších ze supermarketu do nemocnice a dorazí právě včas, aby Tae Hana zachránila.

Slabina monstra je odhalena. V okolí však není žádný tekutý dusík, který by Hwa Suninu teorii prověřil. Tae Han je zavede na oddělení dermatologie, kde by podle nich měl být tekutý dusík. Cestou tam narazí na mutanty a zoufale hledají cestu ven. Mezitím si pan Choi přečte Dong Rimin deník a zeptá se jí na něj.

Po přečtení zprávy od monstra se Hwa Sun, Tae Han a Soon Il vydají do Muji Chemical, aby zachránili Do Yoon. Přestože si myslí, že jde o past, riskují své životy, aby to jednou provždy ukončili. Probojují se hordami mutantů, aby se dostali do Muji Chemical, kde se monstrum poprvé odhalí.