Depois de deixar o forte repleto de crianças, Milo e Bisco seguem em viagem rumo à Akita para conseguir o lendário cogumelo Devorador de Ferrugem, mas parece que o clima extremamente frio do local é um obstáculo a ser superado com maior prioridade.

Justo quando Bisco e Milo encontram o suposto monstro que faz Devoradores de Ferrugem crescerem, Pawoo aparece e está disposta a brigar com Akaboshi para recuperar seu irmão.

Depois de um embate violento com Kurokawa, Bisco e Milo conseguem fugir. Bisco trata imediatamente os ferimentos de seu amigo panda, que se sente inseguro, pois teme as futuras ações de seu parceiro.