西國情報局對東課「WISE」指派諜報〈黃昏〉，前往東國調查企圖實行戰爭計畫的戴斯蒙德。扮起精神科醫生洛伊德．佛傑，為了將小孩送進能與目標接觸的名校伊甸學園，他領養了孤兒安妮亞。而其實安妮亞是名能讀透人心的超能力者。某天，安妮亞遭到盯上的黑道組織擄走，洛伊德打算重新準備任務，但……

市政府辦事員約兒．布萊爾有著殺手〈睡美人〉這不為人知的一面，而她對於單身女性容易被懷疑成間諜的風潮感到相當不安。另一方面，洛伊德為了伊甸學園的面試，開始找起扮演安妮亞母親的人選，並在造訪的時裝店裡頭偶然遇見了約兒。安妮亞讀了約兒的心，得知她是名殺手之後，決定為了自己去促使洛伊德選約兒來扮演母親一角。

約兒搬進了洛伊德與安妮亞的家中。整理好家庭的門面，接下來就要準備面試。但現階段的安妮亞與約兒卻連正規的面試問答都做不好。洛伊德如此判斷後，決定要全家出遊，建立上流家庭的一般常識與三人間的共識。儘管去了歌劇院、參觀了美術館，安妮亞她們仍舊沒什麼特別的感觸。就算是黃昏也對此感到挫敗，但……

終於到決戰當天了！洛伊德等人做足準備，前往伊甸學園接受面試。一進到校內，洛伊德便感受到有人盯著自己，而那正是暗自替應試者評分，來自教職員監視的視線。考試早就已經開始了。進行評分的舍監韓德森注意到洛伊德他們佛傑一家的言行舉止，為了徹底釐清他們是否有資格接受名校伊甸學園的面試，他指示了更為嚴苛的試驗。

今天是伊甸學園公布合格名單的日子，洛伊德等人卻因為上頭沒有安妮亞的應試號碼而陷入絕望。此時韓德森現身在他們面前，對洛伊德等人面試時的表現給了高度評價，並告知安妮亞是備取第一名。三天後，他們收到了備取遞補的錄取通知！弗朗基也趕過來一起熱鬧慶祝，並提到該給努力考試的安妮亞獎勵。究竟安妮亞的願望是！？

安妮亞的制服做好了。洛伊德為了 WISE 的作戰會議，將領制服的事情交給約兒，自己則是前往祕密基地。洛伊德在那裡確認到，要讓行動代號〈梟〉順利完成，必須要在伊甸學園獲得8個被稱為「星星」的獎章，成為獎學生。另一方面，安妮亞拿到制服後開心不已，然而也有許多人會盯上富裕的伊甸學園學生，盯上安妮亞的小混混集團就在這時出現了！

入學第一天，安妮亞就揍飛戴斯蒙德家的次子達米安，而拿到了「雷電」。轉眼就受到班上同學指指點點令她相當失落，但和貝琪成為朋友後，上學也變得開心了起來。安妮亞想要為揍人的事向達米安道歉，卻始終開不了口。洛伊德為了讓行動代號〈梟〉順利進行，變裝成校內人士，暗地裡催促安妮亞去跟對方和好，但是……

東國的防諜機關 ── 國家保安局，負責搜捕間諜與監視市民以維持國內治安，而被人稱為「祕密警察」畏懼著。約兒的弟弟尤利實際上也是祕密警察的一員，他向姊姊和周遭隱瞞自己的真實身分，追捕著害國家陷入混亂的間諜。某天，他突然造訪佛傑家。藏有祕密的佛傑家與有著不為人知一面的尤利終於要碰面了！

洛伊德他們被尤利質疑是假夫妻，並被逼著要接吻來證明他們是真正的夫妻。為了行動代號〈梟〉，洛伊德打算立刻達成尤利的要求，但約兒與他相反，如果喝得不夠醉就親不下去，便抓起紅酒大口灌醉自己。尤利看著姊姊做出如此舉動，同樣也因為酒醉而無法做出正常的判斷……

在伊甸學園的一年級生之間謠傳著一個傳聞，據說在下次體育課大顯身手的學生能夠獲頒一個「星星」。安妮亞為了得到「星星」，接受了約兒的特訓，下定決心要「抓住星星」。於是，賽希爾宿舍與沃爾德宿舍的躲避球班際對抗戰熱血開打，但此時怪童比爾．沃金斯現身，擋在立志要獲勝的安妮亞等人面前！

家長要出席伊甸學園的懇親會，小孩需要先成為獎學生，但這使得不擅長念書的安妮亞陷入了苦戰。洛伊德因此考慮改從念書以外的管道獲得「星星」，打算讓她做出社會貢獻，結果在醫院當起志工的安妮亞卻老是搞砸事情。就在這時，安妮亞藉由超能力察覺到在游泳池溺水的小孩求救聲 ──！？

洛伊德今天也忙著處理 WISE 的任務，搞到筋疲力盡才回家。就在這時，他聽到鄰居在聊八卦，說他不重視自己的家庭。洛伊德擔心任何一點懷疑都會對行動代號〈梟〉造成影響，為了表現出自己家幸福美滿的樣子給鄰居看，他決定下次休假要去逛水族館。結果那裡也有個 WISE 的新任務……！

為了給安妮亞得到「星星」的獎品，佛傑一家決定出門去挑選寵物狗。途中，洛伊德被強迫參與任務，要防止針對西國外長的炸彈恐攻發生。另一方面，本來在選狗狗的安妮亞，不知為何從陌生的大白狗心中，看到了自己家人的身影。安妮亞覺得好奇而去追狗狗，卻誤闖進恐怖分子的基地裡！

安妮亞遇見了一隻能預知未來的神奇狗狗。儘管她多虧狗狗而一時逃出生天，最後還是落入了恐怖分子的手裡。就在此時，約兒趕了過來並擊退了敵人！這時候，狗狗再次預知了未來。安妮亞讀了狗狗的心，卻看到洛伊德倒臥在遭到爆破的大樓瓦礫堆中的景象……為了改變這個未來，安妮亞決定和狗狗一同前往案發現場！！

洛伊德與敵人的狗體炸彈對峙、安妮亞暗地裡拯救了洛伊德，約兒則是發現了逃走的恐怖分子首腦。究竟這場將一家人各自牽扯進去的炸彈恐攻事件，會如何收場呢！？然後安妮亞以當初的目的，得到「星星」的獎品為由，說想要把那隻在事件中遇見的，能預知未來的大型犬當成寵物飼養。洛伊德知道狗狗們背後內幕而不想答應，安妮亞卻說不養牠就不去上學……

洛伊德最近對約兒晚歸的事情感到很在意。安妮亞從彭德的預知中看到約兒的樣子，而感到十分擔心。當事人約兒向兩人保密，私下去了同事 ── 卡蜜拉的家。她的目的到底是什麼呢！？

洛伊德被弗朗基找了出去。原因是弗朗基有了喜歡的女性，希望洛伊德教他約會的必勝法。洛伊德敵不過他的熱情，便傳授起幹練間諜的話術。

安妮亞與達米安在美勞課上被分到了同一組。為了執行「好朋友大作戰」，安妮亞決定盡全力幫助達米安做勞作！

〈WISE〉管理官 ── 席爾薇雅，表面上是位西國外交官。她的日常生活無時無刻都受人監視，不允許露出任何破綻。

布萊爾家的童年時光。約兒為了尤利而努力做著蛋包飯，尤利則接受著姊姊的愛一步步長大。

達米安在期中考取得優異的成績，而獲得了〈星星〉。受到周圍吹捧的他，卻遭到同班同學喬治仇視。原因究竟為何呢……？

送安妮亞去上學後，約兒馬上在桌上發現了運動服。再這樣下去，安妮亞要上體育課會有問題。於是約兒飛奔而出，要將忘記帶的衣服送去給她！

安妮亞因為作業要寫「有興趣的職業」的報告，而去參觀洛伊德的職場 ── 伯林特綜合醫院。趁著洛伊德離開座位的空檔，安妮亞展開了大調查！

安妮亞受到間諜動畫的影響，對解讀暗號產生了興趣，便自己也寫了一篇暗號，將機密文件發給了洛伊德等人。究竟有沒有人能夠解讀成功呢……！？

費歐娜是位辦事員，在洛伊德工作的醫院上班，其真實身分是〈WISE〉的女性諜報員〈夜帷〉。

她對於行動代號〈梟〉的進度遲遲沒有進展而感到焦急，便提案由她來取代「佛傑夫人」的角色，更擅自造訪佛傑家，與約兒會面！

安妮亞很喜愛洛伊德送的企鵝玩偶，而都抱著玩偶一起入睡。有道白色的身影深深嫉妒著那副景象……

機密檔案 ── 札卡里斯文件被認為會成為引發東西戰爭的火種。洛伊德與費歐娜為了取得藏有其文件的名畫，便參加畫作持有人 ── 坎貝爾所主辦的黑暗網球賽。只要獲得冠軍，就能獲贈一樣想要的美術品。洛伊德他們裝成夫妻參賽，而前職業選手等強者們則對他們展開猛烈攻勢！

地下網球賽終於進入決賽。洛伊德他們的比賽對手 ── 坎貝爾兄妹是一對揮舞改造球拍、與周圍工作人員合謀妨礙比賽等，使用無數卑鄙手段的強敵。然而，〈WISE〉引以為傲的諜報員組合將那些一一化解，並由洛伊德揮下決定性的最後一擊！但比賽結束後，得知機密檔案存在的保安局卻插手進來……

費歐娜的出現，讓約兒對假結婚感到不安。洛伊德見狀，認為約兒是開始對自己產生了愛情，便切換成為了任務，連女性也要加以利用的〈黃昏〉模式！

貝琪為了替安妮亞挑選可愛的衣服，而帶她去百貨公司。貝琪以大小姐的財力包下整間百貨，兩人可愛的時裝秀即將開始。

伊甸學園每半年會召開一次懇親會。會場內獎學生及其家長，還有東國的VIP人士雲集，因此戒備森嚴，不允許任何人入侵。另一方面，達米安請哥哥轉告自己想見父親的事。洛伊德得知了戴斯蒙德父子約好要碰面，便企圖利用達米安與目標接觸。