西国情报局东国对策科“WISE”命令间谍“黄昏”前去调查企图推进东国战争计划的德斯蒙。“黄昏”假扮成了精神科医生劳埃德·福杰，为了能接触到与目标人物有关联的名门伊甸学园，“黄昏”收养了孤儿阿尼亚，并让她进入学园就读。实际上阿尼亚是能够读懂他人内心的超能力者。有一天，阿尼亚被盯着“黄昏”的黑手党组织掳走了，劳埃德考虑重新制定任务计划……

市政府事务员约尔·布莱尔，事实上有着一张“荆棘公主”的隐秘一面，她对于单身女性会被怀疑是间谍的风潮感到不安。另一方面，为了应对伊甸学园的入学面试，劳埃德开始物色能够担任阿尼亚母亲的角色，他在到访的服装店里偶然遇到了约尔。读取了约尔心声的阿尼亚得知了约尔是杀手，她也为了自己而催促劳埃德让约尔扮演母亲的角色。

约儿搬进了劳埃德与阿尼亚的家中，整理好家庭的门面，接下来就要准备面试，但现阶段的阿尼亚与约儿却连正规的面试问答都做不好。劳埃德如此判断后，决定要全家出游，建立上流家庭的一般常识与三人间的共识。尽管去了歌剧院、参观了美术馆，阿尼亚她们仍旧没什么特别的感触。就算是“黄昏”也对此感到挫败，但是……

他们一直在准备的那一天终于到了！福杰一家已经做好了应对面试的充分准备。他们一进入校园，劳埃德就觉得有人在看着他们，所有的申请者都被学院的指导员暗中监视着。考试已经开始了，众议院议长亨德森将对他们的表现进行评分，他一直密切关注福杰一家的表现，看看他们是否真的配得上著名的伊甸学园。

伊甸学园揭晓榜单，虽然阿尼亚被列为候补，但因为有人放弃入学，她得以录取该校。作为庆祝，劳埃德答应阿尼亚的要求，和协助自己搜集情报的弗兰基，及其它情报单位的同事上演一出“间谍拯救公主”的戏码。弗兰基扮演坏人“绑架”扮演公主的阿尼亚，而劳埃德扮演间谍劳埃德曼，突破重重关卡抵达城堡，击败醉酒的约尔扮演的魔女，并“救出”阿尼亚。之后，阿尼亚答应劳埃德会努力上学。

阿尼亚的制服制作完成了。此时，“WISE”要求劳埃德参加战略会议，因此，劳埃德让约尔带着阿尼亚去领取制服。在会议上，他得知阿尼亚必须要获得8枚“星”奖章，晋升成为“特优生”才能让他接近目标人物。与此同时，穿上新校服的阿尼亚非常地高兴，但不幸的是，有一类犯罪分子专门抢劫伊甸学园的富家子弟，阿尼亚被盯上了……

在第一天上课时，同学们都暗中谈论著阿尼亚的暴力行为。为使黄昏的计划顺利进行，阿尼亚一直找机会向达米安道歉，但屡次被因为前次事件而结交的好友贝姬阻止，直到“黄昏”在午餐时间把贝姬支开后，阿尼亚才有道歉机会。在阿尼亚准备道歉时，达米安的跟班在心中嘲讽她，让她哭着道歉，反而让达米安对阿尼亚有好感，但逞强的达米安拒绝接受道歉，让“好朋友大作战”受阻。有鉴于此，“黄昏”打算培养阿尼亚成为特优生，无奈阿尼亚的数学实在不行，让黄昏的教学造成反效果。约尔谈及和尤里的相处，让劳埃德体悟到阿尼亚成为特优生的前提是自己必须先成为出色的父亲，而先前把自己视为外人的约尔也更积极参与教养阿尼亚一事。另一方面，尤里对姐姐突然结婚感到错愕。

东国的反间谍机关国家保安局以维持国内治安为目的，从事间谍狩猎和监视市民的工作，被称为“秘密警察”。约尔的弟弟尤里其实也是秘密警察的一员，他对姐姐和周围的人隐瞒真实身份，正在追捕陷害国家的间谍。这样的他，突然造访佛杰家，藏着秘密的福杰家，和有秘密面孔的尤里相遇了。

尤里见到准备接吻的劳埃德和约尔，内心实在无法接受，便上前阻止两人，而约尔也对接吻感到抗拒，羞得想甩劳埃德一巴掌，却意外打飞尤里，使此事不了了之。在尤里告别时，他仍无法接受劳埃德。虽然“黄昏”对相互扶持的布莱尔姐弟感到羡慕，但他仍对约尔抱持戒心，怀疑她是为了接近自己才同意假结婚。为了确认此事，“黄昏”在约尔身上偷装窃听器，并主动出击搜证。约尔认为自己在尤里来访时没能扮演好妻子的角色，并感到困扰不已，在她公出时，黄昏和弗兰基乔装成秘密警察，试图从约尔口中得知她是否知道尤里的正职，并从她的反应判断她并不知情。在消除疑虑后，劳埃德收回窃听器，并鼓励约尔更坦率地做自己，约尔对自己能和劳埃德结婚感到高兴。

伊甸学园的1年级学生之间流传着这样的传闻：在这次的体育课上表现突出的学生将被授予“星”奖章。阿尼亚为了得到“星”接受了约尔的特训，并下定决心“我要摘到星”。然后塞西尔宿舍和沃尔德宿舍的躲避球班级对抗战开始了！怪童比尔·沃特金斯挡在了渴望胜利的阿尼亚等人面前。

为了让父母参加伊甸学园的社交聚会，他们的孩子需要成为特优生，但阿尼亚的厌学行为使这相当困难。然后，劳埃德想出了一个计划，让阿尼亚通过做社区服务而不是与她的学术合作来获得“星”奖章。但当她在医院做志愿者时，她总是搞得一团糟，后来，她通过读心术感知到有一个孩子在游泳池里溺水了……

劳埃德背负着来自“WISE”组织的一个又一个任务，回到家时筋疲力尽，然后，他听到邻居说他并不重视自己的家人。为了“枭”行动的顺利进行，他不能让任何人怀疑他们不是真正的一家人，所以他决定在第二天放假带家人去水族馆，向大家展示他们相处得非常幸福和谐。但在水族馆里，“WISE”组织又给他分配了另一个任务，并且……

为了奖励阿尼亚获得“星”，福杰一家去挑宠物狗，途中，劳埃德被派去执行阻止针对西国外务大臣的炸弹恐怖袭击的任务。另一边，正在挑选狗狗的阿尼亚不知为何在陌生的白色大狗狗的心中看到了自己家的画面，于是她跑出去追赶那条狗狗，但是她误入的地方是恐怖分子的据点。

阿尼亚遇见了一只能预知未来的神奇狗狗，尽管她依靠狗狗短暂的跑掉了，但最终还是落入了恐怖分子的手里。就在此时，约儿赶了过来并击退了敌人！这时候，狗狗再次预知了未来。阿尼亚读取了狗狗的心，看到了父亲劳埃德倒在了遭到爆破的大楼瓦砾堆中的景象……为了改变这个未来，阿尼亚决定和狗狗一同前往案发现场！

劳埃德与敌人的狗体炸弹对峙，阿尼亚暗地里拯救了劳埃德，而约儿发现了逃走的恐怖分子首脑。究竟这场将一家人各自牵扯进去的炸弹恐攻事件，会如何收场呢？然后阿尼亚以当初的目的，得到“星”奖章的奖品为由，说想要把那只在事件中遇见的，能预知未来的大型犬当成宠物饲养。劳埃德知道狗狗们背后内幕而不想答应，阿尼亚却说不养它就不去上学……

劳埃德最近很在意晚上回家晚的事情，阿尼亚也因为邦德的预测而担心晚上的情况。那天晚上，他瞒着两人去了同事家，其目的是？

弗兰基把劳埃德叫了出来，因为他有了喜欢的女性，所以想请教约会的必胜方法。劳埃德被对方的热情压倒，开始讲解厉害的会话术。

阿尼亚与达米安在美劳课上被分到了同一组，为了执行“好朋友大作战”，阿尼亚决定尽全力帮助达米安做劳作！

“WISE”管理官──西尔维娅，表面上是位西国外交官，她的日常生活无时无刻都受人监视，不允许露出任何破绽。

布莱尔家的童年时光，约尔为了尤里而努力做着蛋包饭，尤里则接受着姐姐的爱一步步长大。

达米安期中考试成绩很好，所以他得了“星”，周围的每个人现在都在称赞他，但由于某种原因，他的同学乔治似乎在不情愿地看着他，原因是……

送阿尼亚去学校后，约尔发现阿尼亚的运动服落在了书桌上，这样一来，阿尼亚在体育课上肯定会有麻烦，于是约尔跑去送被遗忘的衣服！

阿尼亚因为作业要写“有兴趣的职业”的报告，而去参观劳埃德的职场──伯林特综合医院。趁着劳埃德离开座位的空档，阿尼亚展开了大调查！ 阿尼亚受到间谍动画的影响，对解读暗号产生了兴趣，便自己也写了一篇暗号，将机密文件发给了劳埃德等人。究竟有没有人能够解读成功呢？

费欧娜是位办事员，在劳埃德工作的医院上班，其真实身份是“WISE”的女性谍报员“夜帷”。 她对于行动代号“枭”的进度迟迟没有进展而感到焦急，便提案由她来取代“佛杰夫人”的角色，更擅自造访佛杰家，与约儿会面！

阿尼亚很喜爱劳埃德送的企鹅玩偶，都抱着玩偶一起入睡，有道白色的身影深深嫉妒着那副景象……

被称为“扎卡利斯档案”的秘密文件可能会引起东西方之间的战争。劳埃德与费欧娜为了取得藏有其文件的名画，便参加画作持有人──坎贝尔所主办的黑暗网球赛，只要获得冠军，就能获赠一样想要的艺术藏品。劳埃德他们装成夫妻参赛，而前职业选手等强者们则对他们展开猛烈攻势！

劳埃德他们的比赛对手──坎贝尔兄妹是使用无数卑鄙手段的强敌。然而，西国情报局东国对策科引以为傲的谍报员组合将那些阻碍一一化解，由劳埃德挥下决定性的最后一击！得知机密档案存在的安保局却来插手。

在菲欧娜出现后，约尔对他们假扮的婚姻感到焦虑。劳埃德注意到了这一点，却认为约尔已经开始对他产生浪漫的感觉。为了任务，他开启了暮光之城模式。

贝姬带阿尼亚去百货公司，这样他们就可以给阿尼亚买一些可爱的衣服。她利用她的富家女力量，租了一整家商店，在那里他们开始了自己的小时装秀。

伊甸学园每学期举行一次社交聚会。这是一个守卫森严的活动，只有特优生和他们的父母，即奥斯塔尼亚的贵宾，才被允许去。达米安告诉他的哥哥，他想在参加活动时见到他们的父亲。劳埃德发现了这件事，并利用达米安接近他的目标。