หลังได้รับมอบหมายให้เข้าตีสนิทนักการเมืองระดับสูงของประเทศข้างเคียง ยอดสายลับตัดสินใจรับเด็กหญิงคนหนึ่งมาอุปถัมภ์ เพื่อให้ภารกิจปลอมตัวเนียนสมจริง

ลอยด์ต้องรีบหาคนมารับบทแม่ของอาเนียก่อนถึงวันสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนเอเดน จนกระทั่งพบสาวงามในร้านขายเสื้อผ้า

หลังจากยอร์ย้ายไปอยู่ที่บ้านของครอบครัวฟอร์เจอร์ ลอยด์ก็พาเธอและอาเนียออกไปข้างนอกเพื่อเรียนรู้วิธีประพฤติตนแบบผู้คนชนชั้นสูง

ขณะที่ลอยด์และครอบครัวเดินทางมาถึงโรงเรียนเอเดนสำหรับการสัมภาษณ์ของอาเนีย เฮนเดอร์สัน ครูประจำตึกผู้เข้มงวด ได้เฝ้าสังเกตการณ์และแอบประเมินพฤติกรรมอยู่ห่างๆ

หลังรู้สึกท้อแท้กับผลการสอบเข้าที่ได้รับ ลอยด์และครอบครัวได้พบกับครูเฮนเดอร์สันผู้มาแจ้งข่าวที่ช่วยทำให้มีความหวัง

ลอยด์ไปที่เซฟเฮาส์เพื่อรับภารกิจจากหัวหน้า ส่วนอาเนียตื่นเต้นดีใจและเดินทางไปรับเครื่องแบบนักเรียน แต่กลับเจอพวกอันธพาลหาเรื่อง

หลังจาที่พลั้งมือต่อยดาเมี่ยน อาเนียก็ต้องพยายามรวบรวมความกล้าไปขอโทษ ส่วนลอยด์เป็นห่วงจนต้องแฝงตัวเข้ามาในโรงเรียนอีเดนและคอยผลักดันอย่างลับๆ

น้องชายของยอร์ลอบทำงานให้กับสภาความมั่นคง หน่วยงานที่ตามล่าสายลับและสอดส่องพลเรือน แล้ววันหนึ่งเขาก็มาพบครอบครัวฟอร์เจอร์

ยอร์คว้าไวน์มาดื่มเพื่อปลุกความกล้าก่อนทำตามที่ยูริขอ ส่วนลอยด์แอบติดเครื่องดักฟังที่ปกเสื้อของยอร์ในเช้าวันรุ่งขึ้น

หลังจากได้ยินข่าวลือว่าเด็กที่เก่งวิชาพละก็มีโอกาสได้รับสเตล่า อาเนียก็ฝึกกับยอร์อย่างหนักเพื่อเตรียมตัวลงแข่งดอดจ์บอล

ลอยด์พาอาเนียไปเป็นอาสาสมัครที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รับดาว ขณะอยู่ที่นั่น อาเนียสัมผัสได้ว่ามีเด็กคนหนึ่งตกลงไปในสระน้ำสำหรับบำบัดผู้ป่วย

ลอยด์ตัดสินใจพายอร์กับอาเนียไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อสร้างภาพครอบครัวที่อบอุ่น แต่ระหว่างทางก็ได้รับภารกิจใหม่จากไวส์

ครอบครัวฟอร์เจอร์ออกไปตามหาสุนัขเพื่อเป็นรางวัลให้กับอาเนียหลังได้ดาวสเตลล่ามา แต่ระหว่างทาง ลอยด์กลับถูกเรียกตัวไปทำภารกิจขัดขวางการลอบวางระเบิด

หลังจากยอร์เข้ามาปกป้องอาเนียจากคนร้าย อาเนียก็อ่านใจเจ้าหมาและได้เห็นภาพนิมิตบอกอนาคต ที่ลอยด์ติดอยู่ในซากปรักหักพังของอาคารซึ่งถูกระเบิด

หลังจากที่ต้องรับมือกับกลุ่มก่อการร้าย อาเนียก็ขู่ว่าจะไม่ไปโรงเรียน ถ้าหากว่าลอยด์ไม่ยอมให้เธอเลี้ยงเจ้าหมาที่มีญาณหยั่งรู้

ลอยด์สงสัยว่าทำไมช่วงหลังยอร์ถึงกลับบ้านดึก อาเนียเองก็เป็นห่วงยอร์ที่เห็นจากการทำนายของบอนด์ ยรอ์นั้นได้แอบไปที่บ้านของคามิลล่า เพื่อนที่ทำงานอย่างลับ ๆ อยู่เสมอ เป้าหมายของเธอก็คือ!? ลอยด์ถูกแฟรงกี้เรียกตัวไป เขาบอกว่าตัวเองมีผู้หญิงที่ชอบแล้วเลยอยากให้ช่วยบอกเคล็ดลับในการเดท ใจสู้ของเขา ทำให้สปายฝีมือดีต้องสอนวิธีในการพูดคุย

อาเนียต้องจับกลุ่มทำงานศิลปะกับพวกดาเมี่ยน จึงถือโอกาสตีสนิทกับเขาและเสนอตัวช่วยทำโมเดลกริฟฟอนกระดาษ

เพื่อนร่วมชั้นท่าทางซึมเซาพยายามจะทำให้ดาเมี่ยนถูกไล่ออกด้วยความอิจฉา แล้วยอร์ก็ต้องรีบเอาชุดพละที่อาเนียลืมไว้ไปให้ที่โรงเรียน

เมื่อครูสั่งให้เขียนรายงานเรื่องอาชีพ อาเนียจึงไปโรงพยาบาลที่ลอยด์ทำงานอยู่ ต่อมาอาเนียได้แรงบันดาลใจจากการ์ตูนเรื่องโปรดจนอยากลองเขียนรหัสลับดูบ้าง

หลังจากได้รับคำสั่งให้ช่วยลอยด์ ฟิโอน่า ฟรอสต์ สายลับจอมวางแผนแห่ง WISE ก็ไปเยี่ยมบ้านฟอเจอร์โดยไม่บอกล่วงหน้า ส่วนอาเนียตื่นมาเจอวิกฤตตุ๊กตาของเล่น

ลอยด์และฟีโอน่าเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสใต้ดินของนักสะสมงานศิลปะ เพื่อประมูลภาพวาดที่อาจบรรจุไว้ด้วยเงื่อนงำเกี่ยวกับเอกสารลับ

การแข่งขันเทนนิสยังดำเนินต่อไป ทีมสายลับก็ยังไม่หวั่นไหว แม้ว่าทีมพี่น้องแคมป์เบลจะพยายามใช้ลูกไม้สกปรกสารพัด... รวมทั้งสไนเปอร์ด้วย

ลอยด์ชวนยอร์ไปดื่มเพื่อหวังจะคุยให้เธอสบายใจ หลังสังเกตเห็นยอร์ไม่มั่นใจเวลาอยู่กับฟิโอน่า ส่วนเบ็คกี้พาอาเนียไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่

หลังจากงานพบปะสังสรรค์อิมพีเรียลสคอล่าและผู้ปกครองที่โรงเรียนอีเดนซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ลอยด์ใช้ดาเมี่ยนเพื่อติดต่อกับเป้าหมาย