웨스탈리스 정보국 대동과 〈WISE〉는 에이전트 〈황혼〉에게 오스타니아에서 전쟁 계획을 진행하고 있는 데스몬드의 조사를 명령한다. 〈황혼〉은 정신과 의사 로이드 포저로 변장해서 표적과 접촉할 수 있는 명문 이든 칼리지에 아이를 입학시키기위해 고아인 아냐를 입양한다.사실 아냐는 다른 사람의 마음을 읽을 수 있는 초능력자였다. 어느 날, 〈황혼〉을 노리는 마피아 조직에게 아냐가 납치당한다. 로이드는 임무를 처음부터 다시 시작하는 것을 고민하는데.

시청 사무원 요르 브라이어에게는 암살자 '가시공주' 라는 감춰진 얼굴이 있다. 요르는 독신 여성이 스파이 의혹을 받는 분위기에 불안을 느끼고 있었다. 한편, 이든 칼리지의 면접 시험에 대비해 아냐의 어머니 역을 찾고 있는 로이드. 그는 방문한 부티크에서 우연히 요르와 만난다. 요르의 마음을 읽고 암살자라는 것을 알게 된 아냐는 자신을 위해서도 그녀를 어머니 역으로 하려고 로이드를 재촉하는데.

로이드와 아냐의 집에 요르가 이사 왔다. 가족의 형태는 갖춰졌고 다음은 면접시험 준비다. 하지만 지금의 아냐와 요르의 상태로는 제대로 된 면접조차 가능할 것 같지 않았다. 그렇게 판단한 로이드는 상류 가족의 일반 상식이나 3인 사이에 공통 인식을 만들기 위해 가족끼리 외출하기로 한다. 극장이나 미술관을 돌아다니지만 아냐와 요르는 좀처럼 흥미를 갖지 못했다. 이에 제아무리 '황혼' 이라도 좌절할 지경이었는데.

드디어 결전의 날! 준비를 마친 로이드 일행은 이든 칼리지 면접시험장으로 향한다. 교내에 들어서자마자 로이드는 누군가의 시선을 감지한다. 그것은 그늘에서 수험자를 채점하는 교직원들의 시선이었다. 시험은 이미 시작된 것이다. 채점을 하는 기숙사장 헨더슨은 로이드를 비롯한 포저가 사람들의 행동에 주목하고 그들이 명문 이든 칼리지의 면접시험을 받기에 합당한지를 확인하기 위해서 계속해서 시련을 부과할 것을 지시하는데.

오늘은 이든 칼리지의 합격 발표일. 하지만 아냐의 수험 번호가 명단에 없어서 절망에 빠지는 로이드 일행. 그곳에 나타난 헨더슨. 면접에서 로이드 일행을 높이 평가해서 아냐가 추가 합격자 명단에서 1번이 됐다는 것을 알려준다. 그리고 3일 뒤, 추가 합격 연락이 온다! 프랭키도 달려와 축하 분위기가 무르익었고, 애쓴 아냐에게 상을 주기로 한다. 과연 아냐의 소원은?!

아냐의 교복이 완성됐다. 로이드는 WISE의 작전 회의 때문에 교복을 가지러 가는 것은 요루에게 맡기고 세이프 하우스로 향한다. 그곳에서 오퍼레이션 '올빼미' 완수를 위해 이든 칼리지에서 '스텔라'라고 불리는 배지를 8개 획득할 필요가 있다는 사실을 확인한다. 한편, 교복을 찾은 아냐는 들떠있었다. 하지만 유복한 이든 칼리지 학생을 노리는 자들은 많았고 아냐를 노리는 불량배 집단이 나타나는데!

입학 첫날, 데스몬드가의 차남 다미안을 때려서 '토니토'를 받고 만 아냐. 순식간에 반에서 겉돌게 되어 실의에 빠지지만 베키와 친구가 되면서 학교가 즐거워진다. 그리고 다미안에게 때린 것을 사과하려고 하지만 좀처럼 말을 꺼내지 못한다. 오퍼레이션 수행을 위해 로이드도 학교 관계자로 변장해서 몰래 아냐의 화해를 부추기지만.

오스타니아의 방첩기관 국가보안국은 국내의 치안 유지를 목적으로 하는 스파이 사냥과 시민의 감시 임무를 수행하며 '비밀경찰'이라고 불리는 공포의 대상이다. 요르의 동생 유리도 비밀경찰의 일원이었고 누나와 주변 사람들에게는 정체를 숨기고 국가를 위험에 빠뜨리는 스파이를 쫓고 있었다. 그런 그가 갑자기 포저가를 방문하게 된다. 비밀을 품은 포저가와 또 하나의 얼굴을 가진 유리가 대면하는데!

유리에게 위장 부부라고 의심받지 않기 위해 로이드와 요르는 진짜 부부인 것을 증명하기 위해 키스를 하게 된다. 오퍼레이션 '올빼미' 를 위해 바로 대응하려고 하는 로이드와는 반대로, 도저히 맨정신으로는 할 수 없다며 와인을 병째 마시고 술에 취하는 요르. 그런 누나를 본 유리도 마찬가지로 술에 취해서 정상적인 판단을 할 수 없게 됐는데.

이든 칼리지 1학년 사이에 이번 체육 수업에서 활약한 학생에게는 스텔라가 수여된다는 소문이 퍼지고 있었다. 아냐는 스텔라를 손에 넣기 위해 요르에게 특훈을 받고 '별을 잡겠어'라고 굳게 결의한다. 그리고 세실 기숙사와 월드 기숙사의 반 대항 피구 대회가 시작되었다! 승리의 각오를 다진 아냐 일행의 앞을 괴동 빌 왓킨스가 가로막는데.

이든 칼리지 친목회에 출석하기 위해서는 아이가 특대생이 될 필요가 있지만 공부를 못하는 아냐는 고전한다. 그래서 로이드는 공부 이외에 '별'을 획득할 방법으로 아냐가 사회 공헌을 하면 된다고 생각했지만 아냐는 봉사 활동 장소인 병원에서 실수만 잔뜩 했다. 그러던 중, 아냐는 풀장에 빠진 아이의 목소리를 초능력으로 감지하는데--?!

〈WISE〉의 임무에 쫓겨 오늘도 로이드는 녹초가 되어 귀가했다. 그런데 그때 로이드는 자신이 가족에게 소홀하다고 말하는 이웃 주민의 대화를 듣게 된다. 아주 작은 의혹이라도 오퍼레이션 〈올빼미〉에 지장을 가져올까 우려한 로이드는 사이좋은 가족임을 주위에 보여주기 위해 다음 휴일에 수족관에 가기로 한다. 하지만 그곳에서도 〈WISE〉의 새로운 임무가 내려오는데......!

미래를 예지하는 신비한 개를 만난 아냐. 그 덕에 잠시 궁지에서 벗어나지만 또다시 테러리스트의 손에 붙잡히고 만다. 그때, 요르가 달려와 적을 격퇴! 그리고 다시 개가 미래를 예지한다. 개의 마음을 읽은 아냐가 본 것은 폭파된 건물 잔해 더미 속에 쓰러져 있는 로이드. 그 미래를 바꾸기 위해 아냐는 개와 함께 사건 현장으로 향하는데!!

폭탄견과 대치한 로이드, 아무도 모르게 로이드를 구한 아냐, 그리고 도주하는 테러 주모자를 발견한 요르. 가족 모두가 휘말린 폭탄 테러 사건, 과연 그 결말은?! 그리고 처음 목적이었던 〈스텔라〉 획득의 상으로 아냐는 사건에서 만난 미래를 예지하는 대형견을 기르고 싶다고 말한다. 개들의 숨겨진 사정을 알고 있는 로이드는 주저하지만, 아냐는 허락해 주지 않으면 학교를 그만두겠다고 말하는데.

요르's 키친. 로이드는 최근 요르의 귀가가 늦어진다는 것이 신경 쓰였다. 아냐도 본드의 예지로 본 요르의 모습에 걱정하고 있었다. 하지만 요르 본인은 두 사람에게는 비밀로 동료 카밀라의 집에 있었다. 그 목적은?! / 정보상의 연애 대작전. 로이드가 프랭키의 호출을 받는다. 좋아하는 여자가 생겼으니 데이트 필승법을 가르쳐 달라고 말하는 프랭키. 그의 열의에 마지못해 최강 스파이의 대화술을 강의하게 되는데.

그리폰 작전을 결행하라. 만들기 수업에서 같은 조가 된 아냐와 다미안. 아냐는 '친구친구 작전'을 위해 다미안의 만들기를 도와주겠다며 의욕을 불태우는데! /강철의 숙녀. 표면적으로는 웨스탈리스 외교관으로서 일하고 있는 〈WISE〉의 관리관 실비아. 항상 감시당하고 있는 그녀의 일상은 틈을 보이는 것이 허용되지 않았는데. /오므라이스♡브라이어 남매가 어렸던 시절. 요르는 유리를 위해서 오므라이스를 만들었다. 유리는 누나의 애정을 한 몸에 받으며 성장했다.

가정 교사 삼촌.다음 주는 이든 칼리지의 중간고사. 그날은 아냐가 초능력을 사용할 수 없게 되는 그믐날이어서 커닝을 할 수 없다. 요르의 제안으로 유리가 가정 교사가 되어 주기로 했는데./〈새벽〉. 중간고사가 끝났다. 아냐의 시험 점수가 불안했던 로이드는 답안을 고치기 위해 이든 칼리지에 잠입한다. 그곳에는 같은 목적으로 잠입한 것으로 보이는 척 봐도 수상한 남자가 있었는데?!

데스몬드를 향한 복수 계획. 중간고사에서 우수한 성적을 받아 〈스텔라〉를 획득한 다미안. 주위로부터 떠받들어지는 다미안을 같은 반 조지는 원망의 눈으로 보고 있었다. 과연 그 이유는/ 어머니, 바람이 되다. 아냐를 학교에 보낸 직후 요르는 아냐의 책상 위에서 체육복을 발견한다. 이대로는 아냐가 체육 수업에서 곤란해 할지도 모른다. 요르는 잊은 물건을 전해주기 위해 달리기 시작했는데!

종합 병원을 조사하라. 수업의 과제로 '관심 있는 직업'에 대한 리포트를 쓰게 된 아냐는 로이드의 직장인 베를린트 종합 병원으로 견학을 간다. 로이드가 자리를 비운 사이에 아냐의 대조사가 시작됐는데!/난해한 암호를 해독하라. 스파이 애니메이션의 영향으로 암로 해독에 흥미를 갖게 된 아냐는 자신도 암호문을 만들어 로이드를 비롯한 주변 사람들에게 전달했다. 과연 해독할 수 있는 사람이 있을 것인가?!

〈밤의 장막〉. 로이드의 병원에서 근무하는 사무원 피오나의 정체는 〈WISE〉의 여성 첩보원 〈밤의 장막〉, '오퍼레이션 〈올빼미〉'의 지연에 초조해하던 그녀는 '포저 부인'의 역할을 자신으로 바꿔달라고 제안한다. 그리고 독단으로 포저가에 방문해 요르와 대면했는데!/ 첫 질투. 로이드에게서 받은 펭귄 인형을 마음에 들어하며 잘 때도 안고 자는 아냐. 그 모습을 질투하며 의미심장하게 바라보는 하얀 그림자가 있었는데.

동서 전쟁의 불씨가 될 수 있는 기밀 서류 재커리스 문서. 그것이 숨겨진 장소로 여겨지는 명화를 손에 넣기 위해 로이드는 피오나와 그림의 주인 캠벨이 주최하는 어둠의 테니스 대회에 출전한다. 대회 우승자에게는 원하는 미술품을 증정해 준다고 한다. 부부로 위장해 시합에 임하는 로이드 일행을 전 프로 선수 등의 강자들이 위협하는데!

지하 테니스 대회도 드디어 결승전. 로이드 일행의 대전 상대 캠벨 남매는 개조 라켓이나 주위의 스태프를 이용한 방해 공작 등 갖은 더러운 수단을 사용하는 강적이었다. 하지만 〈WISE〉의 뛰어난 첩보원 페어는 이런 공격을 하나하나 회피했고 로이드의 마지막 일격이 작렬했다! 그런데 시합이 끝난 직후 기밀서류의 존재를 알게 된 보안국이 끼어들었는데

엄마 역할과 아내 역할. 피오나의 등장으로 위장 결혼에 불안을 느끼는 요르. 그 모습을 본 로이드는 요르가 자신에게 연애 감정을 품기 시작했다고 생각한다. 임무를 위해서는 여성마저도 이용하는 〈황혼〉 모드가 된 로이드였는데! /친구와 쇼핑. 아냐에게 귀여운 옷을 골라주기 위해 베키는 아냐를 데리고 백화점에 간다. 부잣집 영애의 재력으로 백화점을 하루 전세 내고 두 사람의 귀여운 패션쇼가 시작됐는데.

이든 칼리지에서는 반 학기에 한 번 학부모 친목회를 진행한다. 임페리얼 스칼라와 그 부모를 비롯해 오스타니아의 VIP들이 모이는 친목회장은 침입자를 허용하지 않는 삼엄한 경계 태세 속에 있었다. 한편, 다미안은 친목회에 참석하는 아버지와 만나고 싶다고 형에게 전화를 걸어 말을 전해 달라고 한다. 부자의 만남을 알게 된 로이드는 다미안을 이용해서 타깃과 접촉할 계획을 세우는데.