Được giao nhiệm vụ tiếp cận một chính trị gia cấp cao ở quốc gia láng giềng, người điệp viên ưu tú nhận nuôi một bé gái để củng cố vỏ bọc của mình.

Cần người đóng vai mẹ của Anya cho cuộc phỏng vấn tại Học viện Eden, Loid tìm kiếm một người vợ. Anh gặp cô gái trẻ xinh đẹp nọ trong một cửa tiệm.

Sau khi Yor chuyển vào nhà Forger, Loid đưa cô và Anya đi chơi để họ có thể học cách cư xử như một gia đình thượng lưu.

Khi Loid và gia đình đến Học viện Eden để tham dự cuộc phỏng vấn của Anya, Henderson – vị chủ nhiệm khó tính ở khu nội trú – quan sát và đánh giá hành vi của họ từ xa.

Cảm thấy chán nản sau khi xem kết quả kỳ thi đầu vào, Loid cùng gia đình tình cờ gặp Henderson và biết được một số thông tin khiến họ phấn chấn hơn.

Loid đến một ngôi nhà an toàn để họp nhanh với Trưởng Quan. Sau khi Anya đầy phấn khích nhận được đồng phục học sinh của mình, một số kẻ lưu manh để mắt đến cô bé.

Anya cố gắng thu hết can đảm để xin lỗi Damian vì đã đánh cậu. Cảm thấy lo lắng, Loid đột nhập Học viện Eden để bí mật động viên cô bé.

Em trai của Yor bí mật làm việc cho Cục Bảo An, một tổ chức truy lùng gián điệp và giám sát công dân. Một ngày nọ, anh đến thăm nhà Forger.

Yor mượn rượu để lấy can đảm trước khi cố gắng thực hiện yêu cầu của Yuri. Sáng hôm sau, Loid bí mật gắn thiết bị nghe lén lên người cô.

Loid đưa Anya đi làm tình nguyện tại bệnh viện để cô bé có thể giành được Ngôi sao Stella. Khi ở đó, em cảm nhận được một đứa trẻ bị rơi xuống hồ bơi phục hồi chức năng.

Loid quyết định đưa Yor và Anya đến thủy cung để họ có thể tiếp tục trông giống như một gia đình. Nhưng trên đường đến đó, anh nhận được một nhiệm vụ mới từ WISE.

Nhà Forger định thưởng một chú chó cho Anya vì cô bé đạt được Ngôi sao Stella. Nhưng khi họ đang lựa chọn, Loid bị gọi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Sau khi Yor đối phó với những kẻ tình nghi tấn công Anya, Anya đọc được suy nghĩ của chú chó và thấy điềm báo: Loid nằm giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị đánh bom.

Sau vụ việc với bọn khủng bố, Anya dọa sẽ nghỉ học trừ phi Loid cho phép cô bé nuôi chú chó có năng lực ngoại cảm.

Loid dần nghi ngờ khi thấy Yor hay về nhà muộn. Franky kể cho Loid nghe về cô nàng anh thích và nhờ Loid cho lời khuyên về chuyện tình cảm.

Được ghép nhóm với Damian trong bài tập mỹ thuật, Anya chớp cơ hội kết bạn với cậu và đề nghị giúp cậu làm điểu sư giấy.

Yor nhờ Yuri dạy kèm cho Anya trước kỳ thi giữa học kỳ của cô bé. Sau đó, Loid lẻn vào trường để sửa các tờ đáp án của Anya trước khi chúng được chấm điểm.

Ghen tị với Damian, một bạn học u ám tìm cách khiến cậu ấy bị đuổi học. Khi Anya để quên đồ tập thể dục ở nhà, Yor gấp rút mang chúng đến cho cô bé.

Được giao bài tập viết báo cáo về ngành nghề, Anya đến bệnh viện nơi Loid làm việc. Bộ phim hoạt hình yêu thích của Anya truyền cảm hứng cho cô bé tạo ra một mật mã.

Sau khi nhận được lệnh hỗ trợ Loid, điệp viên mưu mô của WISE là Fiona Frost bất ngờ ghé thăm nhà Forger. Sau khi thức dậy, Anya gặp khủng hoảng đồ chơi nhồi bông.

Loid và Fiona tham gia giải đấu quần vợt bất hợp pháp của một nhà sưu tầm tranh để giành được bức tranh có thể chứa manh mối về một hồ sơ bí mật.

Khi trận đấu quần vợt tiếp tục, các điệp viên vẫn không hề nao núng trước anh em nhà Campbell đang cố chiến thắng bằng nhiều thủ đoạn bẩn thỉu và dùng cả một tay bắn tỉa.

Nhận thấy Yor có vẻ bị Fiona đe dọa, Loid mời cô đi uống rượu với hi vọng xoa dịu nỗi sợ của cô. Becky đưa Anya đi mua quần áo mới.

Loid lợi dụng Damian để tiếp xúc với mục tiêu sau buổi tiệc giao lưu được bảo vệ nghiêm ngặt của Học sinh hoàng đế và phụ huynh ở Trường Eden.