Earl Corey, un ancien propriétaire d’une plantation en Virginie, après avoir perdu son cheval, arrive à pieds dans une petite ville. Il ne peut s’acheter un cheval, car il ne dispose que d’argent mexicain. Le shérif lui propose de s'intéresser à une affiche pour la traque d'un hors la loi. Earl rencontre le chasseur de primes à l'origine de la recherche. Il s'agit de Jemal David, un ancien esclave qui traque un dénommé Henderson qu'il avait une première fois arrêter mais qui lui a échappé. Il a besoin d'un associé pour le reprendre et le conduire en prison. Une prime de 400 $ est offerte et ils pourront se la partager.

Une prime de 1000 dollars a été offerte pour la capture de Jemal qui est recherché, mort ou vif, dans l’état du Dakota. Il y est accusé de meurtre alors qu’il ne s’est jamais rendu dans cette région des États-Unis. Un shérif les arrêtent tous les deux. En prison, ils reçoivent une arme qui leur permet de s'évader. Méfiants, Jemal part en avant et est stoppé par deux chasseurs de primes. Ces derniers leur ont remis l'arme pour leur permettre de quitter la prison afin de les capturer eux-mêmes et toucher la prime. Earl, resté en arrière intervient et tous les deux, ils maîtrisent les deux hommes avant de quitter les lieux.

Les deux chasseurs de primes arrivent dans une ville. Jemal souhaite prendre un bain mais un certain Tom Jeremy veut passer avant lui et les deux hommes se battent. Ils sont surpris par le shérif John Giles qui ne badine pas avec la loi et les conduit en prison. Le shérif montre son mépris pour les chasseurs de primes. Tom, fils du notable le plus riche espère une intervention rapide de son père pour le faire sortir. Il sympathise néanmoins avec Jemal derrière les barreaux.

Afin d’échapper à un shérif qui l’a surpris avec sa copine, Earl accepte de suivre Jemal au Mexique pour capturer un certain Moll. Les deux chasseurs de primes s’apprêtent à capturer Moll mais celui ci est rejoint par des bandits mexicains venus lui acheter des armes. Ils tentent de le doubler au moment du paiement. Earl et Jemal interviennent et font fuir les bandits mais Moll est tué. Ils trouvent la bourse remplie de pièces d’or mais ils doivent partir à l’arrivée des soldats mexicains qui les poursuivent . Ils se réfugient dans les rochers mais en manque d’eau, ils se rendent. Jemal réussit à cacher la bourse. Accusés d’avoir fourni des armes à des bandits mexicains, ils sont jugés rapidement et condamnés à mort par les autorités locales.

Earl joue au poker contre le colonel Romulus. Il gagne 600 dollars. Pour se refaire, le colonel propose de jouer une femme noire, Sabine qui semble lui appartenir. Earl remarque que Jemal semble attirée par la femme aussi il accepte l'enjeu et gagne. Il offre Sabine à son coéquipier qui refuse car l'esclavage est aboli.Il repart seul afin de poursuivre un criminel recherché alors que Earl préfère profiter de ses gains. Le soir, Jemal campe et est rejoint par Sabine qui déclare lui appartenir mais Jemal lui explique qu'elle est libre. Ils discutent amicalement et sont rejoints par Earl, ivre qui s'endort.

Earl et Jemal se font embaucher dans le ranch deWalt Madsen, une connaissance de Earl, qui est en conflit avec son voisin Blackburn pour un problème territorial. Blackbum a lui engagé des tueurs. Jemal souhaite renoncer à ce travail car il n'est pas apprécié du fait de la couleur de sa peau mais Earl le convainc de rester par amitié pour Walt. Dans le dortoir, Jemal doit se battre contre un cow-boy qui refuse de dormir sous le même toit qu'un Noir. Jemal le met KO. Blackburn envoie ses hommes commettre des attaques pour intimider l'adversaire. Plusieurs cow-boys du ranch Madsen démissionnent.

Après une partie de poker, Jemal est drogué. Il s'agit d'un stratagème imaginé par Michele, la fiancée du sergent Taggart. Celui-ci, membre de la cavalerie américaine, très apprécié des hommes de son régiment pour sa bravoure a été condamné à la pendaison pour le meurtre d'un négociant. Michelle souhaite remplacer l'accusé par Jemal qui lui ressemble. Le chasseur de primes se retrouve ainsi dans un fourgon de l'armée en direction de la prison. Il déclare au capitaine ne pas être Taggart mais l'officier, raciste ne le croit pas et les autres soldats se taisent pour permettre au sergent de fuir avec sa fiancée.

En plein orage, les deux chasseurs de primes arrivent chez un ami d’Earl, Ben. Ils trouvent la demeure vide. Earl est surpris par un homme en noir portant une cagoule. De son côté, Jemal trouve un corps dans la grange mais il reçoit une balle. Earl découvre que l’homme masqué est un ami, Jeb, ancien contre-maître. Il a demandé à Ben d’écrire une lettre à Earl pour lui demander de venir. En réalité, Jeb a créé un petit groupe pour résister au soldats nordistes qui commettent des vols dans les fermes sudistes. Il souhaite recréer le Sud d’avant guerre. Jemal, blessé gravement, est conduit dans la demeure. Earl fait connaissance des 4 associés de Jeb, Trask, Link, Davis et le jeune Clay qui montre son admiration pour Earl. Arrive dans la propriété, une cariole escortée de 3 soldats Nordistes.

Jemal David conduit son prisonnier Zayas, un bandit mexicain, chez le shérif Rayburn. Il doit repousser deux hommes sortant ivres du saloon dont un certain Munson. Peu après, Zayas est abattu par un tueur invisible que Jemal a pu blesser légèrement. Quant au shérif, il est terrassé par une crise cardiaque. A la prison, Jemal y retrouve Earl Corey ivre et au cachot À la demande des habitants, Jemal David accepte de devenir shérif pendant une période de 10 jours, pour 5 $ par jour, d'autant qu'il ne peut pas toucher la prime pour Zayas qui devait être ramené vivant. Il décide alors de prendre Earl comme adjoint.

Earl et Jemal arrivent dans une ville. Earl se rend aux bains publics et de sa baignoir, surprend une conversation entre un soldat nordiste et un inconnu dans son bain. Peu après, dehors, Earl retrouve le soldat mortellement blessé par un couteau et qui évoque le nom du colonel Canaday. Earl est rejoint par le shérif et le sergent McCracker, frère de la victime. Il est arrêté. Chez le shérif, il parvient à prouver son innocence et déclare que la victime devait faire chanter Canaday, un personnage tristement célèbre car responsable de l’exécution de 12 otages pendant la guerre de Sécession et qui l’a éliminé pour le faire taire.

Earl et Jemal, alors qu’ils sont en route pour un nouveau travail et que le cheval d’Earl a perdu un fer, doivent venir au secours d’un chariot dont les chevaux sont effrayés. Jemal réussit à stopper les chevaux mais il est assommé. Peu après, les deux chasseurs de primes retrouvent le chariot et ses occupants, deux enfants et leur mère. Celle-ci malade est décédée. Après avoir enterré la femme, ils décident d’amener le garçon, Randy et sa jeune sœur Ellen, au prochain relais de diligence où Earl pourra ferrer son cheval. Sur le chemin ils constatent qu’ils sont suivis par deux hommes. Ceux-ci profitent d’une halte pour désarmer les deux chasseurs de primes. L’un d’eux appellent Earl par le prénom de Daniel.

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