Петя случайно превращает Волка в человека. Поиски способа вернуть все обратно приводят к еще одному недоразумению.

Петя, Волк и папа выслеживают монстра и оказываются на секретном объекте. Друзья встречают робота Астру, влюбленную в светофор.

Петя и Волк разыскивают сбежавшего ученика Снежной королевы. Очарованный дедушка пытается растопить ледяное сердце.

Петя и Волк помогают создателю миров найти вдохновение. Бездомный Кирилл меняет свою жизнь с помощью магического карандаша.

Школьная уборщица приносит сыну любовный эликсир из волшебного мира. Мама Пети попадает под его воздействие.

После инцидента в лаборатории домовой Коля становится гигантом и сеет в городе хаос. Петя и Волк ищут уменьшитель в разных мирах.

Мама Пети по ночам рисует загадочные символы. Друзья должны остановить водяного монстра, который порабощает сознание.

Призрак музыканта вселяется в папу Пети и вытесняет его душу. Конкуренты сближаются, пытаясь спасти инновационную книгу рецептов.

У Пети дома остается чудо-кактус, который позволяет слышать мысли окружающих. Папа ревнует жену и пытается принести пользу миру.

Петиного отца так и распирает от желания петь, вот только семья его не поддерживает: Витин голос раздражает абсолютно всех. Тогда волк находит решение и отправляет папу к уникальному специалисту из другого измерения. Он из любого человека может сделать великолепного вокалиста. Но когда Виктор приходит к нему на приём, выясняется, что его тембр уникален и менять его нельзя ни в коем случае! Только Витин голос может остановить войну в одной из вселенных и спасти целую цивилизацию.

Папа Пети увлекается созданием необычных матрешек. Чтобы унять его пыл, друзья приносят домой существо, блокирующее желания.

Двое рыцарей разыскивают своего пропавшего товарища Парсифаля. Петя выходит на его след по доспехам, оставленным в музее.

Петя и Волк ловят боевого кота, сбежавшего из другого измерения. Папа становится охранником важнейшей книги вселенной.

Мама Пети скандалит в автобусе с интеллигентным пассажиром. Чтобы загладить вину, она должна выполнить волшебное задание.

Папа Пети превращается в дерево, съев волшебное семя. Чтобы вернуть свой облик, ему нужно провести сорок тысяч лет в другом мире.

К Пете и Волку обращается принцесса, от которой сбежал жених. Друзья просят бога любви об услуге, но он отказывается им помогать.

Георгий Победоносец попадает в больницу и оставляет внучку на попечение дракону. Змей обнаруживает у девочки занятные способности.

Папа Пети волнуется, что потерял собственную индивидуальность. Друзья вспоминают, как помогали грибу решить похожую проблему.

Девочка получает в подарок своенравное пианино. Профессиональный музыкант приходит в восторг от инструмента и забирает его себе.

Друзья-подростки встречаются с собой из будущего. Петя и Волк помогают одному из гостей предотвратить трагедию в открытом космосе.

Несчастная пушинка не понимает, куда и зачем ее несет ветер. Петя и Волк ищут того, кто сможет определить цель ее жизненного пути.

Петя и Волк добывают волшебный артефакт, дарующий силу убеждения. Папа тайком забирает его себе, чтобы решить наболевшие проблемы.

У Пети дома появляются часы, с помощью которых можно управлять временем. Папа спешит ими воспользоваться, чтобы впечатлить маму.

Мама Пети случайно убивает таракана-политика из параллельного мира. Чтобы исправить ситуацию, она должна занять его пост.

Сбежавшего из тюрьмы заключенного преследует пуля, от которой невозможно скрыться. Он ищет способ защитить себя и свою семью.

Петя и Волк помогают изгнанному жителю тайного города вернуться домой. Из-за этого дела друзья могут навсегда потерять память.