시드는 누나와 함께 흡혈귀를 잡으러 무법 도시로 향한다. 누나에게 끌려가던 시드는 어느새 길을 잃게 되고 사람들에게 맞고 있는 구울을 보며 피와 살육에 굶주린 약육강식의 무법 도시라는 것을 느낀다. 그러던 와중 시드는 하늘에 떠오른 붉은 달에서 마력의 파도를 보게 되고 사람들에게 맞고 있던 구울이 폭주하는 것을 목격한다. 그리고 구울이 시드를 공격하려던 찰나 누군가 나타나서 구울을 처리하는데…

클레어는 동생인 시드를 찾기 위해 메리와 홍의 탑에 잠입한다. 그러다가 섀도우 가든의 멤버를 만나게 되고 서로를 방해하지 않겠다고 약속하며 헤어진다. 두 사람은 적들을 물리치며 홍의 탑으로 나아가던 중 흑의 탑의 폭군인 저거노트의 공격을 받는다. 그러던 중 클레어는 메리의 비밀을 알게 되는데…

여왕이 있는 곳에 도착한 클레어가 엘리자베트의 공격으로 치명상을 입는다.곧바로 베타 일행이 달려 오지만 그들도 피의 여왕을 감당하기는 힘들었다. 최악의 상황으로 치닫고 있던 와중 클레어에게 이변이 생기는데…

급성장 중인 미츠고시 상회가 라이벌인 대상회 연합에게 찍힌다. 그 독점적인 방식에 우려를 품은 정체불명의 사나이 존 스미스는 유키메와 함께 상업 전쟁을 준비하는데…

미츠고시 상회에 가터 상회의 최강부대인 ‘네 잎’이 침입한다. 그들을 대응하겠다고 자처한 사람은 바로 감마였다. 알파의 걱정에도 아랑곳하지 않고 자신만만하게 침입자를 처리하러 가는데…

존 앞에 델타가 자객으로 나타나고 존은 순식간에 정체를 간파당한다. 한편 섀도우 가든 멤버들은 델타가 돌아오지 않자 슬픔에 잠기고 결국에는 알파가 직접 움직이기로 하는데…

대상회 연합의 붕괴가 시작되면서 미츠고시 은행에도 파탄의 위기가 닥친다. 섀도우의 배신과 절망적인 상황에 놓인 알파는 의욕을 상실한 채 자신을 비관한다. 그러던 중 마침내 섀도우가 남긴 암호 해독에 성공하는데…

뉴는 효로와 자가에게 미츠고시 온천 랜드에 가자는 제안을 받는다. 섀도우의 작전이라고 생각한 일곱 그림자는 임무 수행을 위해 그룹 데이트에 투지를 불태운다. 그 멤버로 선택된 사람은 바로…

559번의 밑에서 오리아나 왕국의 유적 조사를 하게 된 666번 일행은 교단 간부에게 끌려가는 666번의 어머니인 레이나 왕비를 발견한다. 유적에 숨겨진 ‘열쇠’를 둘러싸고 왕비를 말려들게 한 전투가 시작되는데…

로즈의 결혼 소식에 격분한 시드는 진의를 따지기 위해 왕성으로 찾아간다. 인기 피아니스트 실론의 제자로 잠입하지만 시드의 신원을 의심한 도엠이 그에게 연주를 요청하는데…

섀도우가 제4마계의 왕인 라그나로크를 상대하고 있는 가운데 베타와 입실론은 모드레드와 대치하고 있었다. 두 사람은 모드레드와 싸우던 와중에 이 세계에 숨겨진 어느 가설에 대해 물어보는데…