Claire nimmt Cid mit in die gesetzlose Stadt, wo sie gegen Vampire kämpfen will. Doch dann werden die beiden getrennt und Cid gerät in den Aufruhr der Ghule, den der rote Mond verursacht.

Shadow trifft auf Yukime und Juggernaut, die Oberhäupter des Weißen und des Schwarzen Turms. Währenddessen kämpft Claire an der Seite von Mary, von der sie erfährt, was mit der Königin des Blutes passierte.

Die Königin des Blutes ist erwacht und viel stärker als erwartet. Das Team scheint hoffnungslos unterlegen und versucht Zeit zu schinden.

Mit den Geldscheinen des Mitsugoshi Handelshauses stimmt doch was nicht. Der Super-Elite-Agent John Smith geht der Sache auf den Grund.

Das Mitsugoshi Handelshaus wird überfallen und Gamma stellt sich den Eindringlingen. Derweil wird immer mehr Falschgeld in Umlauf gebracht …

Delta erhält den Auftrag, John Smith zu bekämpfen, doch als sie nicht mehr von der Mission zurückkehrt, plant Alpha selbst einzugreifen.

Mitsugoshi und der Handelsverband stehen kurz vor dem Bankrott. Alpha ist bestürzt über Shadows vermeintlichen Verrat, doch dann gelingt es, seine Notiz zu entschlüsseln.

Hyoro und Jaga gehen zusammen mit den Sieben Schatten ins Mitsugoshi Onsen Land. Während sie erstmal einen freien Tag genießen, müssen sie noch herausfinden, welche Mission Shadow damit für sie vorgesehen hat.

In den Ruinen der Saisho-Festung gelangen Mitglieder des Kults mithilfe der Königin von Oriana in den Besitz eines Schlüssels. Rose, die einer Mission vor Ort zugeteilt wurde, erkennt ihre Mutter sofort wieder und versucht sie zu beschützen.

Cid schleicht sich als Klavierschüler getarnt in das königliche Schloss, um dort mit Rose über ihre Heiratspläne zu sprechen.

Während Shadow gegen den Dämonenkönig Ragnarok kämpft, erfahren Beta und Epsilon von Mordred die Hintergründe der Dimensionen und des Dämonenreichs.