Amikor egy kifinomultan gonosz csínytevés miatt Wednesdayt kicsapják, szülei egy bentlakásos iskolába, a Nevermore Akadémiára küldik, ahol ők egykor egymásba szerettek.

A seriff kihallgatja Wednesdayt a fura éjszakai eseményekről, majd a lány ádáz riválissal néz szembe a Poe Kupán.

Wednesday rábukkan egy titkos társaságra. A Városnap során a Nevermore kitaszítottjai elvegyülnek a normális jerichóiakkal a Telepesparkban. Ki kér karamellt?

Wednesday táncolni hívja Xaviert a Holló Bálra, ami féltékennyé teszi Tylert, de Izének van valami a tarsolyában. Közben Eugene a barlangot figyeli.

A szülői hétvégén Wednesday beleássa magát családja múltjában, aminek következtében letartóztatják az apját. Enid nyomást érez, hogy kitörjön belőle a „farkas”.

Wednesdaynek meglepetés születésnapi bulit szerveznek a barátai. Ők jót akarnak... de Wednesday szívesebben töltené ezt a gyászos napot a gyilkosságok megoldásával.

Fester bácsi meglátogatja az unokahúgát, és elmondja neki a szörnnyel kapcsolatos elméletét. Wednesday húzódozva beleegyezik, hogy randizzon Tylerrel a Crackstone-kriptánál.

Wednesday összetűzésbe kerül Weems igazgatónővel, de most ez a legkisebb gondja. Az összes barátja segítségére szüksége lesz ahhoz, hogy megküzdjön egy ősi gonosz erővel.