Ο Ντράισι κάνει μια συμφωνία. Η Λούνα στρέφεται στη Μιράνα, όπως κι ένας απροσδόκητος εχθρός. Τα πράγματα αλλάζουν για τη Φίμριν. Ο Ντάβιον αντιμετωπίζει μια δοκιμασία.

Ένα νέο φεγγάρι αναδύει. Η Μιράνα κι οι πολεμιστές της εισέρχονται στο Φάουλφελ, ένα σκοτεινό βασίλειο όπου τους περιμένουν νέα δεινά. Θα υπερισχύσει ο Τερορμπλέιντ;

Μια νέα μέρα ξημερώνει. Ένας κόσμος γεννιέται. Στην Ενδοχώρα, μια απειλή εξαπλώνεται, ωθώντας τη Μιράνα και τη Λούνα σε μια ερευνητική αποστολή. Ο Μάντης κρατά το κλειδί.

Στην προσπάθεια να βρει τον Σλάιρακ, η Μιράνα συναντά έναν γνώριμο Ιππότη Δράκο. Η Φιλομίνα αντιμετωπίζει τη θεά και τον πατέρα της, καθώς το φεγγάρι απειλεί τον κόσμο.

Η Μιράνα συναντά έναν εκπληκτικό αντίπαλο, ενώ η Φιλομίνα ψάχνει απεγνωσμένα για απαντήσεις μέσα από τις αναμνήσεις της Μένε. Ένας κοιμώμενος γίγαντας ξυπνά.

Η Μιράνα επιστρέφει στους ελιγμούς του θείου της και στη σοφία του πατέρα της. Η Φιλομίνα αποκαλύπτει τα τρομερά γεγονότα. Ο Ντάβιον αναθερμαίνει μια συνεργασία.

Απτόητη, η Φιλομίνα κυνηγά την ελπίδα, ενώ ο Ντάβιον, αλλαγμένος πλέον, πλησιάζει τη Μιράνα. Αλλά μια σκληρή μάχη υπόσχεται να καταστρέψει τα πάντα για τους ήρωες.

Η δημιουργία απαιτεί καταστροφή και οδυνηρές θυσίες; Η Φιλομίνα και ο Ντάβιον αναμετρώνται με τον Σοφό. Η αλήθεια παραμένει το τελευταίο όπλο.